Suivi des affaires et opportunités
Toutes tes affaires au même endroit. Chaque opportunité Salesforce est instantanément ajoutée à ta base d’affaires Notion, pour garder un pipeline unifié et visible.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Insert row database
Crée une nouvelle page sous forme de ligne dans une base de données.
Pourquoi c’est utile
Tes affaires restent dans Salesforce, mais tu gères tout le reste dans Notion. Tu passes constamment d’une app à l’autre et des affaires importantes passent entre les mailles du filet.
- Les affaires sont visibles avec le reste de ton travail
- Plus besoin de changer d’app pour vérifier le statut d’une opportunité
- Une vue unifiée de ton pipeline
- Repère plus facilement les affaires bloquées
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Notion à Notis.
- 2Demande à Notis : « Ajoute toutes mes opportunités Salesforce à ma base d’affaires dans Notion » ou crée-la dans le portail.
- 3Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée une nouvelle opportunité dans Salesforce et vérifie qu’elle apparaît dans Notion.
Questions sur ce workflow
Les opportunités existantes seront-elles synchronisées ?
Notis peut ajouter les opportunités existantes si tu le demandes. Les nouvelles automatisations capturent les changements à venir.
À quelle fréquence la synchronisation a-t-elle lieu ?
Les changements sont synchronisés en temps réel. Dès qu’une opportunité est créée ou mise à jour dans Salesforce, elle apparaît dans Notion.
Puis-je ajouter des champs personnalisés de Salesforce ?
Oui. Indique à Notis les champs qui comptent pour toi et il les associera automatiquement à ta base Notion.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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