Évaluation des prospects
Évalue tous tes prospects au même endroit. Chaque nouveau prospect Salesforce apparaît aussitôt dans ta base d’évaluation Notion, prêt à être noté et qualifié.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Insert row database
Crée une nouvelle page sous forme de ligne dans une base de données.
Pourquoi c’est utile
Tes nouveaux prospects arrivent dans Salesforce, mais ta grille d’évaluation est dans Notion. Tu les évalues à la main, ou certains passent à la trappe.
- Tous tes prospects dans ta grille d’évaluation
- Ajout automatique des prospects
- Aucune saisie manuelle
- Une méthode de qualification cohérente
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Notion à Notis.
- 2Demande à Notis : « Ajoute tous les nouveaux prospects Salesforce à ma base d’évaluation des prospects dans Notion », ou configure l’automatisation dans le portail.
- 3Choisis « New Lead Trigger » comme événement déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée un prospect dans Salesforce pour tester, puis vérifie qu’il apparaît dans ta base Notion.
Questions sur ce workflow
Puis-je attribuer automatiquement un premier score aux prospects ?
Oui. Indique tes critères d’évaluation à Notis. Il peut renseigner les scores automatiquement selon les caractéristiques de chaque prospect.
Et si je veux importer des prospects existants ?
Notis peut ajouter à ta base les prospects déjà présents dans Salesforce.
Comment repérer les prospects que j’ai déjà évalués ?
Utilise les propriétés Notion pour distinguer les prospects évalués de ceux en attente. Notis peut t’aider à les filtrer et à les trier.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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