Suivi des risques commerciaux
Repère les risques commerciaux au plus tôt. Les changements d’opportunités Salesforce sont automatiquement consignés dans des notes de risque sur Notion, avant que les problèmes s’aggravent.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Pourquoi c’est utile
Des opportunités reculent dans Salesforce sans que tu le saches. Tu découvres les risques trop tard, quand la vente est déjà compromise.
- Les risques commerciaux sont repérés plus tôt
- Les risques sont documentés automatiquement
- Des prévisions commerciales plus simples
- Un meilleur suivi des opportunités
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Notion à Notis.
- 2Demande à Notis : « Consigne les changements d’opportunités Salesforce dans des notes de risque sur Notion », ou configure l’automatisation dans le portail.
- 3Choisis « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste en faisant reculer une opportunité dans Salesforce, puis vérifie que la note de risque apparaît dans Notion.
Questions sur ce workflow
Comment Notis repère-t-il les risques ?
Dis à Notis ce qu’il doit surveiller : recul d’étape, baisse du montant, report de date, etc. Il signalera ces changements comme des risques.
Puis-je personnaliser la notation des risques ?
Oui. Décris ta méthode d’évaluation à Notis et il appliquera tes critères aux changements d’opportunités.
Et si une opportunité reçoit seulement une mise à jour habituelle ?
Indique à Notis quels changements constituent un risque et lesquels sont habituels. Il filtrera les mises à jour sans enjeu pour ne t’alerter que sur les vrais risques.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Notion perso ou pro.