Fiche de suivi des contacts
Chaque contact mérite sa page. Tout nouveau contact Salesforce génère aussitôt une page Notion à partir de ton modèle habituel de suivi des relations.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Create Notion page
Crée une page sous une page parente ou dans une base de données.
Pourquoi c’est utile
Tes nouveaux contacts arrivent dans Salesforce, mais n’ont aucune fiche de contexte dans Notion. Tu passes du temps à créer leurs pages, ou tu t’en passes et perds le fil.
- Une fiche structurée pour chaque contact
- Ton modèle appliqué automatiquement
- Le contexte toujours accessible
- Moins de pages à créer à la main
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Notion à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau contact est ajouté dans Salesforce, crée une fiche de suivi dans Notion », ou configure l’automatisation dans le portail.
- 3Sélectionne « New Contact Trigger » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée un contact dans Salesforce pour tester, puis vérifie que sa page a été créée automatiquement dans Notion.
Questions sur ce workflow
Que contient la page ?
Décris ton modèle de fiche à Notis, avec les coordonnées, l’historique, les notes ou d’autres rubriques. Il l’appliquera automatiquement.
Puis-je adapter la page selon le type de contact ?
Oui. Demande à Notis d’utiliser différents modèles selon le type de contact, l’entreprise ou d’autres caractéristiques.
Les coordonnées sont-elles récupérées depuis Salesforce ?
Oui. Notis renseigne automatiquement le nom, l’adresse e-mail, le téléphone, l’entreprise et les autres informations du contact.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Notion. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Notion
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add multiple content blocks (bulk, user-friendly)
Ajoute des blocs de contenu comme éléments d’un bloc parent.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add single content block to Notion page (Deprecated)
Ajoute un bloc à une page ou un bloc ; les textes de plus de 2 000 caractères sont répartis en blocs.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append raw Notion blocks (advanced API)
Ajoute des blocs API bruts à un parent ; chaque champ texte est limité à 2 000 caractères.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive Notion Page
Archive une page dans la corbeille ou la restaure ; les pages à la racine doivent être archivées dans l’interface.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Append code blocks (code, quote, equation)
Ajoute des blocs de code, citation ou équation ; chaque champ de code est limité à 2 000 caractères.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Create comment
Ajoute un commentaire à une page ou à un fil de discussion existant.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Append layout blocks (divider, TOC, columns)
Ajoute des blocs de mise en page, comme des séparateurs, sommaires, fils d’Ariane ou colonnes.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Notion Database
Crée une base de données comme sous-page d’une page parente.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Notion, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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