Le résumé hebdomadaire des leads Salesforce pour planifier tes ventes
Au lieu de fouiller Salesforce pour trouver les leads chaque lundi, Notis envoie un résumé consolidé directement dans Linear. Une tâche, tout le contexte, sans changer d’application.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Chaque lundi, ton équipe se dépêche de comprendre quels leads sont actifs et qui s’occupe de quoi. Certains consultent Salesforce, d’autres demandent autour d’eux, et tout le processus prend plus de 20 minutes qui pourraient servir à vendre.
- Ton équipe commence la semaine avec une vue claire de tous les leads actifs au même endroit
- Finies les conversations de vingt minutes pour savoir ce qu’il y a dans le pipeline
- Les leads sont classés selon tes critères, comme l’ancienneté, la valeur ou l’étape, pour rendre les priorités évidentes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce à Notis.
- 2Dis à Notis : « Chaque lundi à 8 h, crée une tâche Linear intitulée “Weekly Lead Digest” avec tous les leads nouveaux et actifs de Salesforce. Ajoute le responsable, l’entreprise et la source du lead. Trie par ancienneté, du plus ancien au plus récent. »
- 3Sélectionne « Recurring schedule (cron) » comme déclencheur.
- 4Choisis « Lundi à 8 h », ou l’heure à laquelle ton équipe commence la semaine.
- 5Lance le workflow manuellement pour tester le format du résumé, puis laisse-le s’exécuter automatiquement lundi prochain.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser les leads qui apparaissent dans le résumé ?
Oui. Dis à Notis : « Inclus uniquement les leads d’une valeur supérieure à 10 000 $ » ou « Ignore les leads de plus de 60 jours ». Tes critères définissent ton résumé.
Que faire si je veux recevoir le résumé à une autre heure ?
Modifie simplement ton prompt. Par exemple : « Chaque vendredi à 15 h » ou « Mardi matin à 7 h ». Notis adapte l’horaire.
Puis-je recevoir un résumé quotidien au lieu d’un résumé hebdomadaire ?
Oui. Crée une autre automatisation avec le même prompt, mais un rythme quotidien. Tu peux avoir plusieurs résumés selon la fréquence voulue.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Linear perso ou pro.