Synchronise les tâches Salesforce terminées avec Linear
Tu termines une tâche dans Salesforce, mais la tâche Linear correspondante reste en cours. Cette automatisation synchronise les statuts pour que ton équipe voie toujours la réalité.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Update issue
Modifie les champs choisis d’une issue ; chaque champ fourni est entièrement remplacé.
Pourquoi c’est utile
Tu termines des tâches dans Salesforce, mais ton équipe dans Linear ne le sait pas, car personne ne met à jour les deux systèmes. Les tâches restent « en cours » malgré leur achèvement, ce qui crée de fausses urgences et de la confusion.
- La clôture d’une tâche Salesforce se reflète immédiatement dans Linear, sans décalage de statut
- Ton équipe voit l’avancement en temps réel sans vérifier plusieurs applications
- Moins de messages et de conversations Slack du type « c’est vraiment terminé ? »
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une tâche est marquée comme terminée dans Salesforce, trouve la tâche Linear correspondante et passe-la à Done. » Décris comment les associer, par objet de tâche, compte lié ou champ personnalisé.
- 3Sélectionne « Task Created or Completed » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Marque une tâche Salesforce comme terminée pour tester, puis vérifie que son statut Linear passe à Done.
Questions sur ce workflow
Comment Notis associe-t-il une tâche Salesforce à une tâche Linear ?
Tu le précises dans ton prompt. Par exemple : « Associe-les par objet de tâche ou utilise l’identifiant Linear stocké dans un champ Salesforce. » Notis trouvera la bonne tâche.
Que faire si une tâche n’a pas de tâche Linear correspondante ?
Dis à Notis quoi faire : « Synchronise uniquement s’il existe une tâche correspondante » ou « Crée une nouvelle tâche si aucune ne correspond ». Tu choisis.
Puis-je synchroniser la création des tâches, et pas seulement leur clôture, avec Linear ?
Oui. Crée une automatisation séparée ou modifie ton prompt : « Crée une nouvelle tâche Linear pour chaque nouvelle tâche » ou « Mets à jour une tâche existante ». Choisis ce qui convient à ton équipe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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