Déclenche tes workflows après-vente avec des webhooks de clôture
Dès qu’une affaire est conclue, Notis crée une tâche Linear avec toute ta checklist d’onboarding. Fini les délais avant le démarrage de la configuration.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Les affaires sont conclues dans Salesforce, mais l’équipe de livraison ne le sait que lorsque les ventes pensent à envoyer un message. Pendant ce temps, les clients s’impatientent, car rien ne démarre.
- Les équipes de livraison et d’onboarding sont alertées dès qu’une affaire est conclue
- Chaque affaire s’accompagne d’une checklist préremplie, pour ne rien oublier
- L’expérience client s’améliore, car la configuration commence immédiatement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis.
- 2Demande à Notis : « Donne-moi une URL de webhook qui se déclenche quand une affaire est conclue dans Salesforce. »
- 3Configure un workflow Salesforce pour appeler ce webhook quand une opportunité passe à « Closed Won ».
- 4Dis à Notis : « Crée une tâche Linear dans le projet Onboarding avec notre checklist d’implémentation standard, attribuée à la personne de l’équipe de livraison cette semaine. »
- 5Teste en marquant une opportunité de test comme « Closed Won » et vérifie que la tâche d’onboarding apparaît immédiatement dans Linear.
Questions sur ce workflow
Le modèle de tâche d’onboarding peut-il varier selon le type de client ou le montant ?
Oui. Inclus le type de client ou le montant dans le webhook. Dis à Notis : « Utilise la checklist entreprise pour les affaires d’au moins 500 k$, et la checklist standard sinon. »
Comment inclure les détails propres au client dans la tâche d’onboarding ?
Transmets-les dans le contenu du webhook, comme le nom du compte, les coordonnées et les détails du contrat. Notis remplira automatiquement la tâche avec ces informations.
Puis-je créer plusieurs tâches, une pour l’onboarding, une pour la facturation et une pour le CSM ?
Oui. Crée plusieurs automatisations ou dis à Notis : « Crée trois tâches : Onboarding, Billing et Customer Success. » Il les créera toutes.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Linear perso ou pro.