Transforme tes opportunités Salesforce en jalons Linear
Dès qu’une opportunité est créée ou modifiée dans Salesforce, ton Workspace Linear en est informé. Plus besoin d’attendre un point commercial pour découvrir une nouvelle affaire.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Des affaires sont remportées ou passent à un stade avancé, mais ton équipe de livraison l’apprend plusieurs jours après, faute d’avoir été prévenue. Résultat : un démarrage client précipité et des échéances manquées.
- Les équipes de livraison et d’intégration client sont automatiquement informées quand les affaires avancent
- Évite les oublis de transmission et les échéances surprises
- Chaque opportunité dispose d’un ticket Linear dédié à la collaboration et à la planification
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis depuis le portail.
- 2Demande à Notis : « Quand une opportunité est créée ou modifiée dans Salesforce, crée un ticket Linear dont le titre contient le nom du compte et celui de l’opportunité. »
- 3Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification : Slack, e-mail ou Telegram.
- 5Teste en créant ou en modifiant une opportunité dans Salesforce et vérifie que le ticket Linear apparaît immédiatement.
Questions sur ce workflow
Puis-je choisir différents projets Linear selon le stade ou le montant de l’opportunité ?
Oui. Dis à Notis : « Crée un ticket de priorité élevée pour les opportunités de plus de 50 000 $ » ou « Utilise le projet Implementation pour les nouvelles affaires. » Notis suit tes règles.
Quels champs Salesforce apparaissent dans le ticket Linear ?
Ceux que tu demandes. Ton prompt définit les informations à inclure : montant, stade, date de clôture, nom du client, etc. Mentionne ce qui compte pour ton équipe.
Puis-je mettre à jour le ticket Linear quand le stade de l’opportunité change ?
Oui. Crée une deuxième automatisation avec le même déclencheur et une consigne comme : « Mets à jour le ticket Linear selon les changements de stade et ajuste sa priorité. » Notis retrouve et modifie le ticket correspondant.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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