Transforme automatiquement tes prospects Salesforce en tâches Linear
Arrête de recopier tes prospects Salesforce dans Linear. Dès qu’un prospect arrive, ton équipe le retrouve sous forme de ticket Linear.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Tu passes sans cesse de Salesforce à Linear pour suivre les nouveaux prospects, et tu ne sais plus lesquels ont été transférés. Ces allers-retours cassent ton rythme et certains prospects passent à la trappe.
- Chaque nouveau prospect apparaît immédiatement dans ton Workspace Linear
- Évite la saisie manuelle et le suivi en double
- Tes équipes commerciales et de développement restent synchronisées sans échanges inutiles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Linear à Notis, une seule fois depuis le portail Notis.
- 2Dis simplement à Notis : « Quand un nouveau prospect est créé dans Salesforce, crée un ticket Linear avec son nom et ses informations. »
- 3Choisis où recevoir les notifications d’exécution : Slack, e-mail ou Telegram.
- 4Sélectionne « New Lead Trigger » comme déclencheur.
- 5Teste avec un vrai prospect pour vérifier que le ticket apparaît dans Linear en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser le titre et la description du ticket Linear avec les champs du prospect ?
Oui. Dis précisément à Notis ce que tu veux, par exemple : « Inclus la source du prospect, son budget et le nom de son entreprise dans le ticket. » Notis récupère les champs correspondants dans Salesforce.
Est-ce compatible avec les champs personnalisés de mes prospects Salesforce ?
Oui. Notis peut accéder à tous les champs standard et personnalisés de Salesforce. Mentionne-les dans le prompt de ton automatisation.
Et si je veux des workflows différents selon la source du prospect ?
Crée plusieurs automatisations : une pour les prospects à gros budget, une pour les recommandations, etc. Chacune a son propre déclencheur et sa consigne en langage naturel.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Linear, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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