Archive automatiquement les tâches Linear terminées chaque mois
Chaque mois, Notis nettoie Linear en archivant toutes les tâches liées à du travail Salesforce terminé. Ton équipe repart sur une base claire, sans nettoyage manuel.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Delete issue
Archive définitivement une issue, sans possibilité intégrée d’annuler cette action.
Pourquoi c’est utile
Les tâches s’accumulent dans Linear parce que les actions se terminent dans Salesforce, mais personne ne pense à les archiver. Ton tableau se remplit de travail obsolète qui brouille les priorités.
- Ton Workspace Linear reste propre sans intervention manuelle
- Le travail terminé n’encombre plus tes priorités actives
- Chaque mois commence avec une liste de tâches fraîche et ciblée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis.
- 2Dis à Notis : « Le dernier vendredi de chaque mois, archive toutes les tâches Linear synchronisées depuis des fiches Salesforce terminées. Indique combien ont été archivées. »
- 3Sélectionne « Planification récurrente (cron) » comme déclencheur.
- 4Choisis « Dernier vendredi du mois à 17 h » ou un horaire de fin de mois adapté.
- 5Fais un test manuel pour voir quelles tâches sont archivées, puis laisse l’automatisation s’exécuter seule.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quelles tâches sont synchronisées depuis Salesforce ?
Il recherche un marqueur dans la tâche, comme un tag, un champ ou un modèle de nommage. Dis à Notis : « Archive si la tâche porte le label SF-synchronisé » ou « Archive si la description commence par [Salesforce]. » C’est ta logique.
Puis-je exclure certains types de tâches de l’archivage ?
Oui. Dis à Notis : « Archive les tâches terminées, mais pas les tâches de retours clients ni les projets à long terme. » À toi de définir les exclusions.
Que se passe-t-il si une tâche terminée est rouverte dans Salesforce ?
Dis à Notis : « Si une fiche Salesforce est rouverte après l’archivage, restaure la tâche Linear. » Il les gardera synchronisées.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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