Garde chaque mois les libellés de niveau à jour dans Linear
Tes libellés Linear ne correspondent plus aux niveaux de compte Salesforce, car tu les as mis à jour une fois puis oubliés. Cette automatisation les synchronise chaque mois.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Pourquoi c’est utile
Tu as des comptes Enterprise, Mid-Market et SMB dans Salesforce, mais tes libellés Linear sont obsolètes parce que leur mise à jour manuelle s’est perdue dans le quotidien. Ton équipe finit par deviner le niveau de chaque compte.
- Tes libellés Linear reflètent toujours les niveaux de compte actuels dans Salesforce
- Chaque tâche reçoit automatiquement un libellé selon la taille du compte, pour rendre la priorité évidente
- Tu ne devines plus quels clients sont Enterprise ou SMB
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis.
- 2Dis à Notis : « Le premier jour de chaque mois, crée ou mets à jour les libellés Linear Enterprise, Mid-Market et SMB selon l’ARR des comptes Salesforce. Utilise des couleurs pour distinguer les niveaux. »
- 3Sélectionne « Recurring schedule (cron) » comme déclencheur.
- 4Choisis « Premier jour du mois » ou « Premier lundi du mois », selon ton processus.
- 5Lance le workflow manuellement pour vérifier les libellés créés, puis laisse-le s’exécuter automatiquement.
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser d’autres critères que la taille du compte ?
Oui. Dis à Notis : « Classe par secteur » ou « Classe par niveau d’engagement » ou « Utilise mon champ Salesforce personnalisé ». Ton automatisation suit ta logique.
Que faire si les définitions des niveaux changent ?
Mets à jour ton prompt. Par exemple : « Enterprise commence désormais à 100 000 $ d’ARR, au lieu de 50 000 $. » Notis applique les nouvelles règles le mois suivant.
Puis-je attribuer automatiquement des couleurs aux libellés ?
Oui. Dis à Notis : « Les libellés Enterprise doivent être rouges, Mid-Market orange et SMB verts. » Ton équipe verra immédiatement les priorités par niveau.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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