Alerte instantanément ton équipe quand une grosse affaire est conclue
Tes plus grosses affaires méritent une attention immédiate. Utilise un webhook pour prévenir ton équipe dans Linear dès qu’une affaire importante est conclue dans Salesforce.
Déclencheur
Webhook reçu
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
Une affaire de 500 k$ est conclue dans Salesforce à 14 h, mais les dirigeants et l’équipe de livraison ne l’apprennent qu’au point de 16 h. Tu as alors perdu deux heures précieuses pour préparer la suite.
- Les grosses affaires déclenchent des alertes immédiates dans Linear, sans risque de les manquer
- Les dirigeants et l’équipe de livraison sont informés quelques secondes après la conclusion
- Le travail après-vente commence tout de suite, sans attendre une notification manuelle
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Linear à Notis.
- 2Demande à Notis : « Donne-moi une URL de webhook que je peux utiliser pour créer des tâches Linear urgentes quand une grosse affaire est conclue. »
- 3Configure un webhook dans Salesforce, ou dans un outil personnalisé, pour appeler cette URL Notis quand une opportunité passe à « Closed Won » avec un montant élevé.
- 4Notis créera une tâche Linear avec une priorité destinée aux dirigeants et ta checklist après-vente.
- 5Teste en déclenchant manuellement le webhook, Notis t’expliquera comment faire, puis vérifie que la tâche Linear apparaît comme urgente.
Questions sur ce workflow
Dois-je coder le webhook, ou Notis peut-il le configurer pour moi ?
Notis te donne l’URL du webhook, puis tu y relies ton workflow Salesforce ou ton outil personnalisé. Aucun code nécessaire, c’est simplement une URL appelée quand l’affaire est conclue.
Puis-je personnaliser la tâche Linear selon le montant de l’affaire ?
Oui. Inclus le montant dans le contenu du webhook. Dis à Notis : « Si l’affaire vaut au moins 500 k$, utilise une priorité élevée. Entre 100 k$ et 500 k$, utilise une priorité moyenne. » À toi de définir les règles.
Que faire si nous voulons des alertes dans d’autres situations ?
Crée plusieurs webhooks. Un pour les affaires conclues, un pour les comptes à risque et un pour les menaces de résiliation. Chacun aura sa propre automatisation et sa propre tâche Linear.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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