Synchronise les étapes des opportunités avec les labels Linear
Tes tâches Linear reflètent désormais l’étape de l’opportunité qu’elles représentent. À mesure que les affaires avancent dans Salesforce, tes tâches Linear se mettent à jour automatiquement.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Pourquoi c’est utile
Une affaire passe de la prospection à la négociation puis à la conclusion, mais ta tâche Linear garde le label « nouvelle » parce que personne ne l’a mise à jour. Ton équipe ne sait pas quelles affaires sont prometteuses ni lesquelles stagnent.
- L’étape de l’opportunité est visible dans Linear sans consulter Salesforce
- Ton équipe peut filtrer instantanément par étape, par exemple distinguer les affaires en prospection de celles en négociation
- La dynamique des affaires saute aux yeux : les affaires qui avancent vite ont des labels différents de celles qui stagnent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand l’étape d’une opportunité change dans Salesforce, mets à jour le label de la tâche Linear pour qu’il corresponde : Prospecting, Qualification, Negotiation, Closing, Closed. »
- 3Sélectionne « Opportunité nouvelle ou mise à jour » comme déclencheur.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Teste en faisant passer une opportunité d’une étape à l’autre dans Salesforce et vérifie la mise à jour du label Linear.
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser le nom des labels pour chaque étape ?
Oui. Dis à Notis : « Prospecting doit devenir Discovery, Qualification doit devenir Demo, etc. » Ta terminologie, tes labels.
Que se passe-t-il si une opportunité saute une étape ?
Dis à Notis : « Mets le label à jour selon l’étape actuelle. » Il passera directement à la nouvelle étape si l’opportunité en saute une.
Puis-je utiliser des couleurs pour distinguer les affaires qui avancent vite de celles qui stagnent ?
Oui. Dis à Notis : « Les affaires à l’ancienne étape sont grises, les nouvelles vertes et les affaires bloquées rouges. » Les signaux visuels accélèrent les décisions.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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