Automatise les checklists d’implémentation des nouveaux comptes
Quand un nouveau compte arrive dans Salesforce, Notis crée aussitôt une tâche Linear avec tes étapes d’implémentation habituelles. Ton équipe d’onboarding n’oublie aucun compte.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux comptes sont créés dans Salesforce, mais personne ne pense à les signaler pour l’onboarding dans Linear. Les clients attendent pendant que ton équipe cherche qui doit s’en occuper.
- L’onboarding commence dès la conclusion du deal, sans attendre une notification
- Chaque compte reçoit une checklist d’implémentation cohérente dans Linear
- Ton équipe sait exactement quoi faire, car la tâche est déjà préremplie
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Linear à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau compte est créé dans Salesforce, crée une tâche Linear avec un titre comme “Set up [Account Name]” et ajoute les étapes d’onboarding habituelles. »
- 3Sélectionne « Account Created or Updated » comme déclencheur, puis précise dans ton prompt que tu veux uniquement les nouveaux comptes.
- 4Choisis ton canal de notification.
- 5Crée un nouveau compte dans Salesforce pour tester, puis vérifie que la tâche Linear contient ta checklist d’onboarding.
Questions sur ce workflow
Puis-je inclure des étapes d’onboarding adaptées à chaque type de client ?
Oui. Demande à Notis de varier la checklist selon le type de compte ou le secteur. Par exemple : « Pour les comptes Enterprise, ajoute une revue de sécurité. Pour les PME, ignore cette étape. »
Comment attribuer la tâche Linear à la bonne personne de l’onboarding ?
Mentionne-le dans ton prompt : « Assigne-la à Sarah » ou « Assigne-la à la personne de permanence ce trimestre ». Notis s’en charge.
Que faire si les délais d’onboarding varient selon les clients ?
Crée plusieurs automatisations avec des déclencheurs et des prompts différents. Une pour les comptes à forte valeur, en accéléré, et une pour les clients standards.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Linear. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Linear
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Archive issue
Archive une tâche et la masque des vues actives ; l’API ne peut annuler, mais l’interface peut permettre de désarchiver.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Create a comment
Ajoute un commentaire à une issue ; cette modification partagée est irréversible.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive Project
Confirme le nom du projet avant l’archivage, surtout en lot; il quitte les vues actives, mais peut être désarchivé.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Create linear issue
Crée un ticket dans l’équipe et le projet indiqués.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive Project Update
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Get create issue default params
Récupère l’estimation et l’état de workflow par défaut de l’équipe pour créer des issues.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Create attachment
Crée une pièce jointe et l’associe à une tâche existante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create a label
Crée un libellé d’équipe ou renvoie celui qui porte déjà le même nom.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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