Fermer automatiquement les tâches Jira quand les tâches Salesforce sont terminées
Une tâche se termine dans Salesforce. Ton tableau Jira le reflète immédiatement. Aucun changement de statut manuel ni rappel pour demander une mise à jour. Tout se fait automatiquement.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Transition Issue
Fait passer un ticket à un autre état du workflow.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont marquées comme terminées dans Salesforce, mais les tickets Jira restent ouverts, donnant l’impression que le travail continue. Les équipes perdent du temps à consulter les deux systèmes.
- Le tableau Jira reflète automatiquement les tâches Salesforce terminées
- Aucune mise à jour manuelle du statut
- L’équipe voit l’avancement réel sans consulter deux systèmes
- Moins de confusion sur ce qui est réellement terminé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Vérifie que Salesforce et Jira sont connectés à Notis.
- 2Demande à Notis : « Ferme les tickets Jira quand les tâches Salesforce associées sont terminées » ou crée l’automatisation via Automatisations > Nouvelle automatisation.
- 3Fournis l’instruction : « Quand le statut d’une tâche Salesforce devient Completed, fais passer le ticket Jira associé à Done. »
- 4Choisis le déclencheur « Task Created or Completed » et définis ton canal de notification.
- 5Teste en terminant une tâche dans Salesforce et vérifie que le ticket Jira passe à Done.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il s’il y a plusieurs tickets Jira pour une tâche Salesforce ?
Notis fera passer tous les tickets associés à l’étape suivante. Précise dans ton instruction comment les faire correspondre : « Fais passer tous les tickets qui mentionnent l’identifiant de cette tâche. »
Peux-tu faire passer les tickets à une étape autre que Done ?
Oui. Indique le statut souhaité à Notis : « Fais passer le ticket à In Review au lieu de Done » ou « Fais-le passer selon le statut de la tâche. »
Ce workflow fonctionne-t-il rétroactivement pour les tâches déjà terminées ?
Non, il se déclenche uniquement pour les nouvelles tâches terminées. Configure d’abord l’automatisation, puis les tâches terminées seront synchronisées automatiquement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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