Documente automatiquement la fin des tâches Salesforce dans Jira
Une tâche se termine dans Salesforce et Notis publie une note sur le ticket Jira associé : « Terminée ». Ton historique de travail reste au même endroit.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Pourquoi c’est utile
Des tâches sont terminées dans Salesforce, mais le ticket Jira associé n’en garde aucune trace. Tu dois consulter les deux systèmes pour comprendre tout l’historique.
- Les tâches terminées sont automatiquement documentées dans Jira
- Un historique de travail complet dans un seul système
- Moins besoin de consulter Salesforce pour vérifier les tâches terminées
- Une meilleure visibilité d’équipe sur ce qui est réellement terminé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand une tâche Salesforce est terminée, ajoute un commentaire au ticket Jira associé » ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation.
- 3Écris ton instruction : « Quand une tâche Salesforce est marquée Completed, publie un commentaire dans Jira indiquant qu’elle est terminée, avec les détails de fin. »
- 4Sélectionne le déclencheur « Task Created or Completed » et choisis ton canal de notification.
- 5Teste en terminant une tâche dans Salesforce et vérifie que le commentaire apparaît dans Jira.
Questions sur ce workflow
Quelles informations le commentaire doit-il contenir ?
Dis à Notis dans ton instruction : « Inclus le nom de la tâche, la date de fin et la personne qui l’a terminée. »
Comment Notis trouve-t-il le ticket Jira associé ?
Selon ton instruction, par nom de tâche, étiquette ou champ personnalisé. Dis à Notis comment faire la correspondance.
Le commentaire peut-il mentionner ou assigner quelqu’un ?
Oui. Ajoute par exemple : « Mentionne la personne responsable et préviens-la que le travail est terminé. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
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Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
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Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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