Mettre automatiquement à jour les commentaires Jira depuis les opportunités Salesforce
Une opportunité passe en négociation, son prix change ou sa date de décision évolue. Notis publie cette mise à jour en commentaire dans Jira, pour que ton équipe reste à jour sans perdre sa concentration.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités changent dans Salesforce, mais les équipes techniques doivent le consulter séparément pour rester informées. Les changements de délai ou de périmètre passent inaperçus, enfouis dans Salesforce.
- Les mises à jour des opportunités apparaissent automatiquement dans les commentaires Jira
- L’équipe reste informée sans quitter son workflow
- Jira conserve un historique complet de tous les changements d’opportunité
- Moins besoin de consulter Salesforce pour connaître le statut d’une affaire
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Salesforce et Jira à Notis.
- 2Demande à Notis : « Publie les mises à jour des opportunités Salesforce en commentaires dans les tickets Jira associés » ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation.
- 3Écris ton instruction : « Quand une opportunité est mise à jour, ajoute un commentaire au ticket Jira associé avec la nouvelle étape, la valeur et les prochaines actions. »
- 4Sélectionne le déclencheur « New or Updated Opportunity » et choisis ton canal de notification.
- 5Teste en mettant à jour une opportunité dans Salesforce et vérifie que le commentaire apparaît dans Jira.
Questions sur ce workflow
Sur quel ticket Jira le commentaire est-il ajouté s’il y en a plusieurs associés ?
Indique-le à Notis dans ton instruction : « Commente le ticket principal du projet » ou « Commente tous les tickets associés. »
Le commentaire peut-il contenir du texte mis en forme ou des liens ?
Oui. Notis formatera le commentaire avec le format de document de Jira, y compris le texte enrichi, les liens et les mentions.
Que se passe-t-il s’il n’existe aucun ticket Jira pour cette opportunité ?
Demande à Notis d’en créer un ou d’ignorer le commentaire dans ton instruction. C’est toi qui choisis.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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