Trouve le bon tableau Jira quand une opportunité change
Une opportunité est mise à jour dans Salesforce et Notis t’indique quels tableaux Jira contiennent le travail associé. Plus besoin de chercher, tu as la visibilité instantanément.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
List Boards
Récupère les tableaux avec des filtres et un tri facultatifs.
Pourquoi c’est utile
Une opportunité change et tu dois retrouver le travail associé dans Jira, mais tu ignores lequel de tes cinq tableaux le contient. Tu perds du temps à chercher.
- Trouve rapidement les tableaux Jira qui contiennent le travail associé
- Ne perds plus de temps à chercher dans plusieurs tableaux
- Vois instantanément le bon projet ou tableau pour chaque opportunité
- Réduis les changements de contexte et les recherches
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand une opportunité est mise à jour, montre-moi les tableaux Jira qui contiennent le travail associé » ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation.
- 3Écris ton instruction : « Recherche dans les tableaux Jira les tickets liés à cette opportunité et liste tous les tableaux correspondants. »
- 4Sélectionne le déclencheur « New or Updated Opportunity » et choisis ton canal de notification.
- 5Teste en mettant à jour une opportunité et vérifie que les tableaux Jira pertinents sont listés.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels tableaux sont pertinents ?
En recherchant des tickets contenant le nom, l’entreprise ou l’identifiant de l’opportunité. Indique à Notis les critères de correspondance dans ton instruction.
Que se passe-t-il si un ticket existe sur un tableau masqué ?
Notis affichera uniquement les tableaux auxquels tu as accès. Si tu as besoin des tableaux masqués, mets à jour tes autorisations Jira.
Peux-tu aussi lister les tickets trouvés sur chaque tableau ?
Oui. Dis à Notis : « Liste le nom du tableau et affiche les tickets associés trouvés sur chacun. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Récupère les tableaux avec des filtres et un tri facultatifs.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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