Transformer instantanément les leads Salesforce en tickets Jira
Chaque nouveau lead dans Salesforce est une chose de moins à suivre manuellement dans Jira. Ce workflow garde ton pipeline commercial visible dans ton tableau de développement, pour que rien ne passe entre les mailles du filet.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux leads arrivent dans Salesforce, mais ton équipe doit créer manuellement les tickets Jira correspondants pour suivre les relances. Cela crée du travail en double et fait perdre le contexte entre les systèmes.
- Chaque lead est suivi automatiquement dans Jira, sans création manuelle
- Les équipes commerciales et de développement restent synchronisées, sans réunion supplémentaire
- Le travail en double et les changements d’outil disparaissent
- Le risque de laisser passer un lead diminue
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Jira à Notis via le portail, une seule fois.
- 2Demande à Notis : « Crée un workflow qui crée un ticket Jira chaque fois qu’un nouveau lead apparaît dans Salesforce » ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation dans le portail.
- 3Décris ton automatisation : « Quand de nouveaux leads arrivent, crée une tâche Jira avec le nom et les informations du lead. »
- 4Sélectionne « New Lead Trigger » comme déclencheur, puis choisis ton canal de notification, Slack, e-mail, etc.
- 5Teste avec un vrai nouveau lead dans Salesforce et vérifie que le ticket Jira apparaît dans ton tableau.
Questions sur ce workflow
Dans quel projet Jira les tickets seront-ils créés ?
Notis utilise ton instruction en langage courant pour choisir le bon projet. Indique le projet dans le prompt de ton automatisation, par exemple : « Crée les tâches dans le projet Sales Leads. »
Quelles informations seront ajoutées au ticket Jira ?
Le nom du lead, l’entreprise, l’e-mail et tous les autres champs mentionnés dans ton prompt. Notis lit ton instruction et récupère exactement ce que tu demandes.
Puis-je choisir la personne assignée à chaque nouveau ticket ?
Oui. Indique-le dans ton instruction, par exemple : « Assigne chaque tâche de nouveau lead à l’équipe commerciale » ou « Assigne-la à Sarah. » Notis s’en charge.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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