Associe automatiquement les nouveaux leads Salesforce aux utilisateurs Jira
Un lead arrive avec une adresse e-mail professionnelle. Notis trouve instantanément l’utilisateur Jira correspondant pour identifier la personne de ton équipe à qui attribuer le travail.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Find Users
Recherche des utilisateurs.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau lead arrive et tu dois savoir quel membre de l’équipe gère cette entreprise ou ce contact. Sans cette recherche, l’attribution devient un jeu de devinettes ou demande une vérification manuelle.
- Trouve automatiquement le bon utilisateur Jira grâce à son e-mail
- Évite les recherches manuelles dans les listes de l’équipe
- Accélère l’attribution des tickets et le routage du travail
- Attribue immédiatement les leads à la bonne personne
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau lead arrive, trouve l’utilisateur Jira correspondant à son e-mail » ou ouvre Automatisations > Nouvelle.
- 3Donne-lui ton instruction : « Recherche l’utilisateur Jira avec le domaine e-mail de l’entreprise du lead ou le compte Jira du commercial responsable. »
- 4Définis « New Lead Trigger » et choisis ton mode de notification.
- 5Crée un nouveau lead pour tester, puis vérifie que Notis trouve et affiche l’utilisateur Jira correspondant.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si plusieurs utilisateurs Jira correspondent à l’e-mail du lead ?
Notis renverra toutes les correspondances. Indique-lui comment gérer le cas : « Choisis la première correspondance » ou « Préviens-moi pour que je choisisse ».
Peux-tu créer automatiquement un compte Jira si l’utilisateur n’existe pas ?
Notis peut te prévenir et préparer une invitation, mais la création du compte reste manuelle pour des raisons de sécurité. Tu peux l’indiquer dans ton instruction.
Que se passe-t-il si le domaine e-mail du lead ne correspond à personne dans Jira ?
Notis te préviendra. Demande-lui d’ignorer ce lead, de te prévenir ou de rechercher plutôt par nom d’entreprise.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Recherche des utilisateurs.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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