Attribue automatiquement les tickets Jira à l’arrivée de nouveaux leads dans Salesforce
Un nouveau lead arrive dans un secteur stratégique. Notis crée le ticket Jira et l’attribue à ton ingénieur le plus expérimenté. Aucun aller-retour, aucune réattribution, du premier coup.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux leads arrivent et des tickets Jira sont créés, mais ils sont attribués à la mauvaise personne ou restent sans responsable. Les managers doivent les réattribuer, ce qui crée des retards et du travail en double.
- Attribue automatiquement les tickets Jira à la bonne personne
- Évite les tickets sans responsable et les réattributions manuelles
- Oriente le travail selon la capacité ou l’expertise de l’équipe
- Permet de commencer le travail immédiatement
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau lead arrive, crée un ticket Jira et attribue-le au bon membre de l’équipe » ou ouvre Automatisations > Nouvelle.
- 3Écris ton instruction : « Crée un ticket Jira et attribue-le à l’ingénieur commercial qui gère ce secteur » ou « Attribue-le à la personne qui a actuellement le moins de travail. »
- 4Sélectionne « New Lead Trigger » et choisis ton canal de notification.
- 5Crée un nouveau lead pour tester, puis vérifie que le ticket Jira est attribué à la personne attendue.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il à qui attribuer le ticket ?
Selon ton instruction. Tu peux orienter le travail par secteur, taille d’entreprise, équipe, capacité ou logique personnalisée. Indique la règle à Notis.
Peux-tu répartir les attributions à tour de rôle ?
Oui. Ajoute dans ton instruction : « Fais tourner les attributions entre l’équipe commerciale » ou « Attribue-le à la personne qui a traité le dernier lead similaire. »
Que se passe-t-il si la personne désignée est absente ?
Notis peut vérifier son calendrier et réattribuer automatiquement. Dis-lui : « Attribue-le à cette personne, sauf si elle est marquée absente, puis attribue-le à son remplaçant. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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