Éviter les doublons Jira en recherchant le travail existant pour les nouveaux contacts
Un nouveau contact arrive dans Salesforce et Notis vérifie instantanément Jira pour trouver un travail associé. S’il trouve quelque chose, il te prévient. Sinon, un nouveau ticket est prêt. Aucun doublon ni effort perdu.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Search issues
Recherche des tickets avec des filtres ou JQL.
Pourquoi c’est utile
De nouveaux contacts arrivent et ton équipe crée des tickets Jira sans savoir si le travail existe déjà. Résultat : tickets en double, confusion et temps perdu à les relier plus tard.
- Recherche automatiquement le travail Jira existant avant de créer un ticket
- Évite la création de tickets en double
- Accélère la mise en relation des tickets en identifiant les liens à l’avance
- Garde ton tableau Jira propre et organisé
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand un nouveau contact apparaît dans Salesforce, cherche dans Jira s’il existe déjà un ticket associé » ou ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation.
- 3Écris l’instruction : « Cherche dans Jira les tickets correspondant au nom du contact ou de l’entreprise. Si tu en trouves un, relie-le. Sinon, crée un nouveau ticket. »
- 4Définis « New Contact » comme déclencheur, puis choisis ton canal de notification.
- 5Teste avec un nouveau contact dont le nom d’entreprise correspond à un ticket existant et vérifie que la recherche le trouve.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels champs du contact rechercher ?
Indique-le dans ton instruction : « Cherche dans Jira par nom du contact », « cherche par nom de l’entreprise » ou les deux. Notis utilise ce que tu précises.
Que se passe-t-il si la recherche trouve plusieurs tickets correspondants ?
Notis renverra toutes les correspondances. Indique-lui quoi faire : « Préviens-moi pour que je vérifie » ou « Relie le ticket le plus récent. »
Peux-tu relier automatiquement les tickets Jira correspondants au contact ?
Oui. Ajoute cette consigne dans ton instruction : « Relie tous les tickets trouvés à la fiche de ce contact. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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