Informe les nouveaux responsables en les ajoutant automatiquement comme observateurs Jira
Le responsable d’un contact change dans Salesforce et Notis l’ajoute automatiquement comme observateur des tickets Jira associés. Il voit toutes les mises à jour sans rien demander.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Pourquoi c’est utile
Un contact est réattribué dans Salesforce, mais le nouveau responsable ne sait pas qu’il doit suivre les tickets Jira associés. Il manque des informations importantes et doit interroger l’équipe pour se mettre à jour.
- Les nouveaux responsables voient automatiquement les mises à jour Jira
- Réduit les informations manquées et les questions répétées
- Tient automatiquement les membres de l’équipe informés
- Évite les silos entre Salesforce et Jira
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Dis à Notis : « Quand le responsable d’un contact Salesforce change, ajoute-le comme observateur aux tickets Jira associés » ou ouvre Automatisations > Nouvelle.
- 3Écris ton instruction : « Trouve le nouveau responsable du contact et ajoute-le comme observateur à tous les tickets associés à ce contact. »
- 4Sélectionne le déclencheur « Contact Updated » et choisis ton canal de notification.
- 5Réattribue un contact dans Salesforce pour tester, puis vérifie que le nouveau responsable est ajouté comme observateur.
Questions sur ce workflow
Comment Notis trouve-t-il le compte Jira du nouveau responsable ?
Par recherche d’e-mail ou de nom. Dis à Notis : « Recherche le compte Jira du nouveau responsable avec son e-mail Salesforce. »
Que se passe-t-il si le nouveau responsable n’a pas encore de compte Jira ?
Notis peut te prévenir ou préparer une invitation. Précise le comportement souhaité dans ton instruction.
Peux-tu aussi retirer l’ancien responsable des observateurs ?
Oui. Ajoute : « Retire l’ancien responsable et ajoute le nouveau comme observateur. »
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Jira, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Jira perso ou pro.