Lie automatiquement les tickets Jira quand de nouveaux comptes Salesforce apparaissent
Un nouveau compte arrive dans Salesforce et Notis trouve instantanément tous les tickets Jira associés pour les relier. Ton travail est enfin réuni et visible au même endroit.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Link Issues
Lie deux demandes.
Pourquoi c’est utile
Un nouveau compte est créé, mais le travail est dispersé dans plusieurs tickets Jira. Ton équipe doit rechercher les tickets associés et les lier manuellement, ce qui fait perdre du temps et crée de la confusion.
- Lie automatiquement les tickets Jira associés à la création d’un compte
- Évite de rechercher un travail dispersé
- Crée une vue unifiée du travail lié à un compte
- Réduit le temps consacré à la liaison manuelle des tickets
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Jira à Notis.
- 2Demande à Notis : « Quand un nouveau compte est créé dans Salesforce, trouve et lie tous les tickets Jira associés » ou ouvre Automatisations > Nouvelle.
- 3Écris ton instruction : « Recherche dans Jira les tickets qui mentionnent le nom de ce compte ou de cette entreprise, puis lie-les avec le type de lien related issue. »
- 4Sélectionne le déclencheur « Account Created or Updated » et choisis ton canal de notification.
- 5Teste avec un nouveau compte qui possède déjà du travail associé dans Jira.
Questions sur ce workflow
Comment Notis sait-il quels tickets Jira sont liés à un compte ?
Selon ton instruction. Dis-lui : « Recherche les tickets dont le titre contient le nom de cette entreprise » ou « Cherche les tickets portant l’identifiant de ce compte. »
Quel type de lien faut-il utiliser ?
Dis à Notis : « Utilise le type de lien relates to » ou « Crée des liens parent-enfant. »
Que se passe-t-il si aucun ticket Jira associé n’existe ?
Notis te préviendra et peut éventuellement créer un nouveau ticket parent si tu le demandes dans ton instruction.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Lie deux demandes.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Jira. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Jira
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Attachment
Téléverse et joint un fichier à une demande.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add Comment
Ajoute un commentaire enrichi à une demande existante.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Add Watcher to Issue
Ajoute un utilisateur à la liste de suivi d’une demande.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Add Users to Project Role
Ajoute des utilisateurs et, au besoin, des groupes à un rôle de projet.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Assign Issue
Attribue une demande à un utilisateur ou à la personne par défaut, ou la laisse sans attribution.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Add User to Group
Ajoute un utilisateur à un groupe.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Bulk Create Issues
Crée plusieurs demandes en une seule action.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Create Issue
Crée un bug, une tâche, un récit ou une autre demande dans un projet.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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