Consigne toutes les tâches Salesforce dans Hubspot
Chaque tâche terminée dans Salesforce représente une interaction client à consigner dans Hubspot. Cette automatisation crée les fiches automatiquement pour que rien ne passe à la trappe.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Create a batch of emails
Pourquoi c’est utile
Les tâches terminées dans Salesforce ne sont pas transmises à Hubspot. Ton historique d’activité client comporte des trous et tu ne peux pas voir toute la chronologie des échanges.
- Un historique complet des interactions client dans Hubspot
- Aucun suivi manuel des activités
- Un meilleur contexte pour les échanges avec les clients
- Une base de connaissances d’équipe unifiée
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Salesforce et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation qui dit à Notis : « Lorsque des tâches sont terminées dans Salesforce, crée les fiches e-mail correspondantes dans Hubspot pour consigner ces interactions. »
- 3Précise les types de tâches à consigner, appels, e-mails, réunions ou toutes les tâches.
- 4Définis ta préférence de notification.
- 5Sélectionne « Task Created or Completed » comme déclencheur.
- 6Fais un test en terminant plusieurs tâches dans Salesforce et vérifie que les fiches e-mail apparaissent dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Les appels et les réunions seront-ils consignés ?
Oui. Notis crée des fiches e-mail pour tous les types de tâches. Dans Hubspot, tu peux utiliser les types d’engagement pour distinguer les appels, les e-mails, les réunions et les notes.
Que se passe-t-il si une tâche n’a aucun contact associé ?
Notis créera quand même une fiche e-mail liée à ton compte utilisateur. Précise dans ton prompt si tu veux ignorer les fiches sans association.
Jusqu’où cette synchronisation remonte-t-elle ?
Cette automatisation concerne les tâches terminées à venir. Pour les données historiques, demande une synchronisation unique des tâches terminées au cours des 90 derniers jours.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Hubspot, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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