Synchroniser les tâches Salesforce terminées avec Hubspot
Quand ton équipe termine une tâche dans Salesforce, elle doit apparaître comme activité dans Hubspot pour afficher tout l’historique client. Cette automatisation le fait immédiatement.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Create email
Pourquoi c’est utile
Les tâches terminées dans Salesforce restent isolées. La timeline Hubspot est incomplète et tu perds le contexte des conversations ou du travail déjà effectué.
- Historique client complet visible dans Hubspot
- Élimine la saisie d’activités en double
- Réduit les changements d’outil pour retrouver les interactions passées
- Améliore le partage des connaissances dans l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Hubspot à Notis, une seule fois.
- 2Crée une automatisation qui dit à Notis : « Quand une tâche est terminée dans Salesforce, crée un enregistrement d’e-mail dans Hubspot pour consigner cette interaction. »
- 3Sélectionne ton canal de notification.
- 4Définis « Task Created or Completed » comme déclencheur.
- 5Teste en terminant une tâche dans Salesforce et vérifie que l’enregistrement d’e-mail apparaît dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Quelles informations l’enregistrement d’e-mail contient-il ?
Notis récupère l’objet de la tâche, sa date de fin et l’utilisateur auquel elle est attribuée. Tu peux ajouter des champs personnalisés, comme des notes de résultat, dans ton prompt.
Cette automatisation fonctionne-t-elle pour tous les types de tâches ?
Oui. Tu peux préciser dans ton prompt quels types inclure ou exclure, par exemple « enregistre uniquement les appels et les e-mails, pas les rappels internes ».
Comment l’enregistrement est-il associé au contact ou au compte dans Hubspot ?
Notis associe automatiquement l’enregistrement au contact ou au compte selon la personne à laquelle la tâche était attribuée dans Salesforce. Tu peux personnaliser cette logique dans ton prompt.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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