Garder les devis Hubspot synchronisés avec les opportunités Salesforce
Quand le montant ou les conditions d’une opportunité changent dans Salesforce, les devis Hubspot deviennent obsolètes. Cette automatisation les garde synchronisés pour que tes propositions reflètent la réalité de l’affaire.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Batch update quotes
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Pourquoi c’est utile
Les opportunités Salesforce sont mises à jour, mais les devis Hubspot restent anciens. Tes propositions deviennent inexactes et tes clients peuvent être désorientés.
- Les devis reflètent toujours les conditions actuelles de l’opportunité
- Réduit les erreurs d’écart dans les propositions
- Accélère les affaires avec des montants exacts
- Élimine les mises à jour manuelles des devis
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est mise à jour dans Salesforce, mets à jour le devis correspondant dans Hubspot avec le nouveau montant, la nouvelle date de clôture et les nouvelles conditions. »
- 3Configure Notis pour associer les opportunités aux devis selon le nom du compte et celui de l’opportunité.
- 4Définis ton canal de notification.
- 5Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 6Teste en modifiant le montant d’une opportunité dans Salesforce et vérifie que le devis est mis à jour dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Comment Notis associe-t-il les opportunités aux devis ?
Notis utilise le nom du compte et celui de l’opportunité pour trouver les devis correspondants. Si tu utilises un nommage personnalisé, précise ta logique d’association dans le prompt.
Que se passe-t-il s’il y a plusieurs devis pour une opportunité ?
Notis peut mettre à jour tous les devis correspondants ou uniquement le plus récent. Précise ta préférence dans le prompt.
Quels champs du devis sont synchronisés ?
Le montant, la date de clôture, les conditions et le propriétaire sont souvent synchronisés. Tu peux ajouter d’autres champs dans ton prompt, comme l’étape ou la probabilité.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Met à jour plusieurs devis existants à la fois.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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