Synchroniser les opportunités Salesforce avec les affaires Hubspot
Ton pipeline commercial est dans Salesforce, mais le marketing travaille dans Hubspot. Cette automatisation transforme les opportunités en affaires dans Hubspot pour que les deux équipes voient les mêmes revenus.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Create batch of deals
Pourquoi c’est utile
Les ventes suivent les opportunités dans Salesforce tandis que le marketing gère les affaires dans Hubspot. Les équipes ne s’accordent plus sur les prospects prioritaires.
- Les équipes commerciales et marketing travaillent sur des données de pipeline unifiées
- Élimine les écarts entre les listes d’affaires des deux systèmes
- Visibilité en temps réel sur les revenus pour toute l’équipe
- Réduit les malentendus sur la priorité des prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Hubspot à Notis dans ton portail.
- 2Crée une automatisation qui dit à Notis : « Quand une opportunité est créée ou mise à jour dans Salesforce, crée ou mets à jour l’affaire correspondante dans Hubspot. »
- 3Choisis ton canal de notification, e-mail, Slack ou Telegram.
- 4Sélectionne « New or Updated Opportunity » comme déclencheur.
- 5Teste avec une vraie opportunité et vérifie qu’elle se synchronise dans Hubspot en quelques instants.
Questions sur ce workflow
Que se passe-t-il si le montant ou l’étape de l’affaire change dans Salesforce ?
Cette automatisation se déclenche aussi lors des mises à jour. Dis à Notis « synchronise toutes les modifications » et les détails de l’affaire se mettront automatiquement à jour dans Hubspot.
Cette automatisation va-t-elle créer des affaires en double dans Hubspot ?
Notis utilise une correspondance intelligente pour mettre à jour les affaires existantes selon l’entreprise et le contact. Précise « associe par nom du compte et e-mail du contact » dans ton prompt pour éviter les doublons.
Quelles étapes d’affaire associer entre Salesforce et Hubspot ?
Définis-les dans ton prompt, par exemple « associe Prospecting à Qualification et Proposal à Proposal Review ». Notis mémorise ta correspondance et l’applique toujours.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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