Audit et revue mensuels des campagnes
Les campagnes s’accumulent avec le temps et tu ne sais plus lesquelles tournent. Cette automatisation mensuelle affiche toutes les campagnes actives pour que tu puisses les auditer, les archiver ou les optimiser.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Campaign search
Pourquoi c’est utile
Les campagnes s’accumulent dans Hubspot sans revue régulière. Tu gaspilles ton budget sur des campagnes obsolètes et tu n’optimises pas celles qui fonctionnent.
- Une visibilité régulière sur toutes les campagnes
- Repérer les campagnes peu performantes à arrêter
- Détecter rapidement le gaspillage budgétaire
- Optimiser les campagnes performantes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Le premier lundi de chaque mois à 9 h, recherche toutes les campagnes actives dans Hubspot et envoie-moi un rapport avec leurs noms, statuts et dates de création. »
- 3Définis ton canal de notification, l’e-mail ou Slack sont recommandés pour les rapports.
- 4Sélectionne « Monthly schedule » comme déclencheur.
- 5Examine le premier rapport et indique à Notis tes préférences de filtre, par exemple « afficher uniquement les campagnes de plus de 90 jours ».
Questions sur ce workflow
Quelles informations le rapport de campagne contient-il ?
Le nom de la campagne, son statut, sa date de création et le nombre de contacts associés sont inclus par défaut. Tu peux demander d’autres indicateurs, comme le volume d’envoi ou l’engagement.
Notis peut-il recommander les campagnes à archiver ?
Oui. Demande à Notis de « signaler les campagnes sans envoi au cours des 30 derniers jours » ou d’« afficher les campagnes avec de faibles taux d’engagement » pour repérer celles à archiver.
Que faire s’il y a des centaines de campagnes ?
Notis résumera et filtrera les résultats. Précise tes priorités, comme « afficher uniquement les campagnes de plus de 12 mois » ou « uniquement les campagnes de cette équipe », pour réduire le bruit.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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