Nettoyage quotidien : archiver les entreprises inactives
Les comptes sans activité encombrent ton pipeline Hubspot. Cette automatisation planifiée archive chaque nuit les entreprises inactives pour garder des listes claires et ciblées.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Archive batch of contacts by id
Pourquoi c’est utile
Les entreprises inactives s’accumulent dans Hubspot, gonflent tes listes de prospects et rendent les opportunités actives plus difficiles à repérer.
- Listes de prospects plus propres et plus ciblées
- Réduit la charge mentale liée au désordre visuel
- Préserve les données historiques, elles sont archivées et non supprimées
- Restauration simple si un prospect revient
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation qui dit à Notis : « Chaque nuit à 2 h, archive dans Hubspot toute entreprise sans activité depuis 90 jours. Exclue les entreprises avec des réunions à venir ou des affaires ouvertes. »
- 3Choisis où Notis doit envoyer le rapport de fin, par e-mail ou Slack.
- 4Sélectionne « Daily schedule » comme type de déclencheur.
- 5Vérifie le rapport de la première exécution pour confirmer les critères, puis laisse l’automatisation fonctionner seule.
Questions sur ce workflow
Qu’est-ce qui compte comme « activité » pour une entreprise ?
Notis considère les e-mails, les réunions, l’activité des affaires et les interactions avec les contacts comme des activités. Tu peux personnaliser ce qui compte dans ton prompt.
Que se passe-t-il si une entreprise doit être récupérée plus tard ?
Les enregistrements archivés ne sont pas supprimés, ils sont simplement masqués. Tu peux rechercher les entreprises archivées dans Hubspot et les restaurer si le prospect revient.
Comment empêcher l’archivage des entreprises importantes ?
Précise des règles d’exclusion dans ton prompt, comme « n’archive jamais les entreprises marquées VIP » ou « exclue les entreprises avec des contrats annuels ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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