Déclencher des e-mails marketing après une mise à jour de contact Salesforce
Quand le score d’engagement ou le poste d’un contact change dans Salesforce, tu dois réagir rapidement. Cette automatisation prépare des e-mails marketing dans Hubspot que tu peux envoyer immédiatement.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Create a new marketing email
Crée un e-mail marketing.
Pourquoi c’est utile
Les changements de contacts dans Salesforce passent souvent inaperçus. Tu manques ainsi des occasions de relancer des prospects ou de toucher de nouveaux interlocuteurs.
- Repère les changements de contacts et réagis immédiatement
- Réduit les occasions manquées de relance
- Permet de contacter plus vite de nouveaux interlocuteurs
- Gagne du temps sur la rédaction d’e-mails types
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte les intégrations Salesforce et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation avec l’instruction : « Quand un contact est mis à jour dans Salesforce, crée un brouillon d’e-mail marketing dans Hubspot. »
- 3Choisis où Notis doit te prévenir, par e-mail, Slack ou Telegram.
- 4Sélectionne « Contact Updated » comme déclencheur.
- 5Teste en mettant à jour un contact dans Salesforce, puis vérifie le brouillon créé dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
L’e-mail peut-il être personnalisé avec le nom du contact ?
Oui. Notis ajoute automatiquement les informations du contact au modèle d’e-mail. Tu peux personnaliser le prompt pour demander des éléments précis, comme « ajoute le nom de son entreprise et son nouveau poste ».
Cette automatisation créera-t-elle toujours le même e-mail ?
Notis utilise un modèle, mais tu peux le faire varier en indiquant des conditions dans ton prompt, par exemple « si le poste change, envoie l’e-mail X ; si l’engagement augmente, envoie l’e-mail Y ».
Que faire si je ne veux pas créer un brouillon pour chaque mise à jour de contact ?
Ajoute des conditions dans ton prompt, comme « crée un e-mail uniquement si la modification concerne ces champs précis », pour réduire le bruit.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Crée un e-mail marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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