Clone des e-mails pour réagir vite aux changements de contacts
Lorsqu’un contact Salesforce montre un fort engagement ou change de poste, tu dois lui répondre par e-mail. Cette automatisation clone un modèle d’e-mail Hubspot pour que tu puisses le personnaliser et l’envoyer immédiatement.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Clone marketing email
Duplique un e-mail marketing pour en créer un brouillon.
Pourquoi c’est utile
Les contacts sont mis à jour dans Salesforce, mais tu ne réagis pas assez vite parce que tu dois rédiger ou cloner les e-mails manuellement. Tu perds ainsi le bon moment pour reprendre contact.
- Réagir plus vite aux changements des contacts
- Des e-mails modèles prêts à personnaliser
- Réduire la charge mentale liée à la rédaction
- Améliorer le timing des interactions
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un contact est mis à jour dans Salesforce, clone ce modèle d’e-mail Hubspot et crée un brouillon dans Hubspot que je pourrai personnaliser. »
- 3Précise le modèle d’e-mail à cloner dans ton compte Hubspot.
- 4Définis ta préférence de notification.
- 5Sélectionne « Contact Updated » comme déclencheur.
- 6Fais un test en mettant à jour un contact dans Salesforce et vérifie que l’e-mail cloné apparaît comme brouillon dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Quel modèle d’e-mail est cloné ?
Précise-le dans ton prompt d’automatisation, par exemple « cloner le modèle Re-engagement Email » ou « cloner l’e-mail New Stakeholder ». Tu contrôles le modèle utilisé.
L’e-mail est-il envoyé automatiquement ou seulement créé ?
Il est créé comme brouillon pour que tu puisses le personnaliser d’abord. Notis inclut les coordonnées du contact pour faciliter la personnalisation avant l’envoi.
Des changements différents peuvent-ils déclencher des modèles d’e-mails différents ?
Oui. Précise dans ton prompt : « si le poste change, cloner Job Change Email ; si l’engagement augmente, cloner Re-engage Email ».
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Duplique un e-mail marketing pour en créer un brouillon.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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