Lancer des campagnes pour les nouveaux comptes Salesforce
Quand les ventes concluent un nouveau compte, le marketing doit lancer une campagne immédiatement. Cette automatisation crée une campagne Hubspot pour chaque nouveau compte Salesforce afin de commencer le suivi sans attendre.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a campaign
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux comptes sont conclus dans Salesforce, mais les campagnes marketing ne démarrent pas, car les ventes n’avertissent pas le marketing et les données restent isolées.
- Lance automatiquement des campagnes pour les nouveaux comptes
- Réduit le délai avant la première campagne
- Accélère le suivi des nouveaux comptes
- Crée une responsabilité claire grâce à l’automatisation
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Hubspot à Notis.
- 2Crée une automatisation : « Quand un compte est créé dans Salesforce, crée une campagne marketing dans Hubspot pour accompagner ce compte et ses contacts. »
- 3Précise la convention de nommage dans ton prompt, par exemple « nomme-la [Account Name] - Onboarding Campaign ».
- 4Définis ton canal de notification.
- 5Sélectionne « Account Created or Updated » comme déclencheur.
- 6Teste en créant un compte Salesforce et vérifie qu’une campagne apparaît dans Hubspot.
Questions sur ce workflow
Les campagnes peuvent-elles être automatiquement remplies avec des contacts ?
Oui. Dis à Notis « ajoute tous les contacts de ce compte à la campagne » et il inscrira automatiquement les contacts correspondants de Hubspot.
Quel modèle de campagne faut-il utiliser ?
Précise ton modèle dans le prompt, par exemple « utilise le modèle New Customer Onboarding » ou « crée une campagne vide nommée [account name] ».
Comment Notis sait-il quel compte a été créé ?
Salesforce envoie les détails du compte, comme le nom, le secteur et le propriétaire. Notis les associe aux contacts ou aux entreprises de Hubspot pour créer la bonne campagne.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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