Synchronise les comptes Salesforce avec les entreprises Hubspot
Ne passe plus de Salesforce à Hubspot pour recréer les fiches entreprises. Les nouveaux comptes arrivent automatiquement dans Hubspot, et ton équipe marketing dispose de données fraîches dès que l’équipe commerciale les crée.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Create a batch of companies
Pourquoi c’est utile
Saisir à nouveau les détails d’un compte dans Hubspot après sa création dans Salesforce est fastidieux et source d’erreurs. Tu fais deux fois le travail et les données clients ne sont plus alignées.
- Supprime la saisie en double entre les systèmes
- Garde les équipes commerciales et marketing alignées en temps réel
- Réduis les erreurs liées à la ressaisie manuelle des comptes
- Libère du temps pour le travail stratégique plutôt que l’administratif
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Hubspot à Notis, une seule fois dans ton portail.
- 2Dans les Automatisations Notis, crée une automatisation et indique : « Lorsqu’un nouveau compte est créé dans Salesforce, crée une entreprise correspondante dans Hubspot avec le même nom et les mêmes détails. »
- 3Choisis où Notis doit signaler le statut d’exécution, Telegram, e-mail ou ton canal préféré.
- 4Sélectionne « Account Created or Updated » comme déclencheur.
- 5Teste en créant un compte test dans Salesforce et vérifie qu’il apparaît dans Hubspot en quelques secondes.
Questions sur ce workflow
Cette automatisation synchronise-t-elle les comptes Salesforce existants ?
Non, elle se déclenche pour les comptes créés ou mis à jour à partir de maintenant. Pour migrer les comptes historiques, utilise une synchronisation ponctuelle ou indique à Notis que tu as besoin d’un rattrapage.
Que se passe-t-il si le compte existe déjà dans Hubspot ?
Notis créera une nouvelle fiche entreprise. Pour éviter les doublons, vérifie que les noms de comptes Hubspot sont uniques ou configure un champ de correspondance personnalisé.
À quelle vitesse la synchronisation s’effectue-t-elle ?
Les événements Salesforce parviennent généralement à Notis en 1 à 2 secondes, les entreprises apparaissent donc presque instantanément dans Hubspot.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Hubspot. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Hubspot
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add asset association
Associe un élément existant à une campagne marketing.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Add token to event template
Ajoute un jeton de données personnalisé à un modèle d’événement existant.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Archive email
Place un e-mail dans la corbeille, où il reste inaccessible jusqu’à sa restauration.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Archive a batch of quotes by id
Archive plusieurs devis à la fois ; ils ne peuvent pas retrouver leur statut actif.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Archive batch of feedback submissions by id
Met en file d’attente l’archivage des commentaires, qui quittent les vues actives sans être supprimés.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Archive batch of line items by id
Archive un lot de lignes ; l’API ne peut pas l’annuler.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Archive batch of objects by id
Archive un lot d’objets CRM existants et les retire de l’utilisation courante.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Archive batch of properties
Archive un lot de propriétés pour un type d’objet CRM ; tu peux réessayer sans risque.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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