Obtiens ton instantané hebdomadaire sans courir après le rapport du vendredi matin
Chaque vendredi à 9 h, Notis lance une requête sur ta Google Sheet reliée à Salesforce et résume ton pipeline par étape, responsable et prévision. Aucun rapport à construire ni donnée à chercher, tes indicateurs sont prêts pour ta planification hebdomadaire.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Execute SQL on Spreadsheet
Exécute une requête SQL pour lire ou modifier les données d’une feuille.
Pourquoi c’est utile
Les revues du pipeline du vendredi prennent des heures à cause des rapports Salesforce. Les données sont souvent déjà dépassées quand l’équipe les lit et les analyses incohérentes rendent les décisions peu fiables.
- Des revues hebdomadaires du pipeline, cohérentes et fondées sur les données
- Moins de temps passé à construire le rapport du vendredi matin
- Repérer les tendances du pipeline avant qu’elles ne deviennent des problèmes
- Partager des résumés clairs du pipeline avec la direction
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis, en vérifiant que les données du pipeline sont synchronisées dans une feuille
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Chaque vendredi à 9 h, interroge ma feuille de pipeline pour toutes les opportunités ouvertes, regroupées par étape et commercial, avec le montant total et la prévision. Crée un résumé du pipeline par étape et signale toute étape où des affaires stagnent depuis plus de 30 jours »
- 3Définis le déclencheur sur un cron hebdomadaire planifié. Choisis ton canal de notification, Slack pour le résumé ou l’e-mail pour un rapport.
- 4Fais un test en lançant manuellement l’automatisation une fois pour voir ton résumé du pipeline
- 5Notis fournit maintenant automatiquement ton analyse hebdomadaire du pipeline
Questions sur ce workflow
Puis-je personnaliser la requête du pipeline ?
Oui. Décris ton analyse en langage courant : « Affiche uniquement les affaires qui se concluent ce trimestre » ou « Regroupe par ligne de produit plutôt que par commercial ». Notis adapte la requête.
Que faire si je veux recevoir le rapport à une autre heure ?
Indique le jour et l’heure dans ton prompt, par exemple : « lundi à 8 h » ou « chaque jour ouvré à 17 h ». Notis le livrera selon ce calendrier.
Puis-je envoyer automatiquement le résumé à la direction ?
Oui. Demande à Notis d’envoyer chaque semaine le résumé à ton canal Slack de direction ou à ta liste d’e-mails. Plus besoin de le transférer manuellement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Exécute une requête SQL pour lire ou modifier les données d’une feuille.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.