Vois le travail de ton équipe en temps réel, sans réunions de suivi
Chaque tâche créée ou terminée dans Salesforce déclenche une mise à jour de ton tableau de bord d’activité. Tu vois le travail avancer en temps réel, qui est occupé, ce qui est terminé et ce qui bloque, sans demander de statut à qui que ce soit.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Batch update spreadsheet
Pourquoi c’est utile
Les réunions de suivi sont gênantes. Les membres de l’équipe s’interrompent pour demander : « Sur quoi travailles-tu ? » Au lieu d’échanger, chacun donne un compte rendu défensif. La visibilité réelle n’apparaît jamais.
- Une visibilité réelle sur le travail de l’équipe, sans interruption
- Repère automatiquement les goulots d’étranglement et la surcharge
- Réduis le besoin de réunions de suivi
- Une meilleure coordination asynchrone de l’équipe
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’une tâche est créée ou terminée dans Salesforce, mets à jour mon tableau de bord d’activité avec le nom de la personne, le nombre de tâches créées aujourd’hui, le nombre de tâches terminées aujourd’hui et le statut des tâches en cours »
- 3Définis « Task Created or Completed » comme déclencheur. Choisis ton canal de notification.
- 4Teste en créant puis en terminant une tâche dans Salesforce et vérifie la mise à jour du tableau de bord
- 5Ton équipe dispose maintenant d’une visibilité en temps réel sur l’activité, sans réunions de suivi
Questions sur ce workflow
Le temps passé sur les tâches est-il suivi ?
Notis suit la création et la fin des tâches, pas leur durée. Pour suivre le temps, tu dois le consigner dans Salesforce ou dans un outil dédié.
Puis-je voir uniquement le travail de mon équipe ?
Oui. Précise dans ton prompt l’équipe concernée, par exemple : « équipe commerciale » ou « gestion des comptes ». Notis filtrera le tableau de bord.
Et si quelqu’un termine beaucoup de petites tâches pour sembler occupé ?
Tu verras le volume de tâches, mais Notis peut aussi suivre leur taille ou leur impact si tu les renseignes dans Salesforce. Un tableau de bord sert à aider ton équipe, pas à la surveiller.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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