Transforme les tâches terminées en suivi visible des responsabilités
Dès qu’une tâche est marquée comme terminée dans Salesforce, Notis l’ajoute à ta feuille de responsabilité Google Sheets. Ton équipe voit automatiquement qui a terminé quoi et quand, sans réunions de statut.
Déclencheur
Task Created or Completed
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont faites, mais le travail reste invisible jusqu’à la prochaine réunion. Les équipes ne voient pas les tendances d’achèvement, repèrent mal les blocages et perdent des relances dans les vues Salesforce.
- Un historique automatique de qui a terminé quoi et quand
- Les tendances de durée d’exécution repérées rapidement
- Moins d’interruptions avec les questions « As-tu terminé X ? »
- Une visibilité d’équipe sans réunions de statut
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand une tâche est marquée comme terminée dans Salesforce, ajoute une ligne à ma feuille de suivi avec son sujet, la personne assignée, l’échéance, la date de fin et les notes éventuelles »
- 3Définis le déclencheur sur Task Created or Completed. Choisis ton canal de notification.
- 4Termine une tâche dans Salesforce pour tester, puis vérifie la ligne dans ta feuille
- 5Notis journalise maintenant automatiquement chaque tâche terminée
Questions sur ce workflow
Puis-je filtrer pour ne journaliser que certains types de tâches ?
Oui. Mentionne les types dans ton prompt, par exemple « journalise uniquement les tâches destinées aux clients » ou « exclus les réunions internes », et Notis filtrera en conséquence.
Que se passe-t-il si une tâche est rouverte après sa clôture ?
Notis journalise la fin initiale. Si la tâche est rouverte, demande dans ton prompt de journaliser les réouvertures séparément, ou suis uniquement les clôtures finales.
Cela peut-il remplacer les mises à jour de statut ?
Pour beaucoup d’équipes, oui. Une feuille de responsabilité partagée donne de la visibilité sans le coût des réunions, même que certains contextes nécessitent encore des points synchrones.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une tâche est créée ou que son statut passe à Terminé.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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