Garde ton pipeline commercial visible sans mises à jour manuelles constantes
Chaque changement d’étape d’une opportunité arrive directement dans ton suivi de pipeline Google Sheets. Plus besoin de vérifier Salesforce ni de copier-coller. Notis garde ton équipe alignée en temps réel.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Chercher le statut des affaires sur plusieurs plateformes disperse l’attention et crée des zones mortes où des opportunités sont oubliées. Les mises à jour manuelles de feuilles s’accumulent et prennent du retard.
- Une source unique pour le statut des affaires dans toute l’équipe
- Un historique automatique de chaque mouvement du pipeline
- Moins de temps perdu en réunion à rechercher des données
- Les affaires à risque repérées avant qu’elles ne stagnent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Google Sheets à Notis, une seule fois dans ton portail Notis
- 2Ouvre Automatisations > Nouvelle automatisation et dis à Notis : « Quand une opportunité change dans Salesforce, ajoute une ligne à ma feuille de suivi du pipeline avec le nom, l’étape et le montant »
- 3Choisis le déclencheur : Opportunity Created or Updated. Sélectionne le canal où Notis doit signaler les exécutions, Slack, e-mail, etc.
- 4Teste avec un changement réel, par exemple fais passer une affaire de Negotiation à Close, puis vérifie la ligne dans ta feuille
- 5Notis surveille maintenant chaque changement d’étape et l’enregistre automatiquement
Questions sur ce workflow
Cela ralentira-t-il mon workflow Salesforce ?
Non. Notis capture les mises à jour en arrière-plan après ta modification dans Salesforce. Tu n’as aucune étape supplémentaire à faire.
Que se passe-t-il si je fais revenir une affaire à une étape précédente ?
Notis journalise chaque changement, tu verras donc aussi le retour en arrière dans ta feuille. Ton équipe dispose de l’historique complet de la progression.
Puis-je choisir les champs à journaliser ?
Oui. Indique dans ton prompt les champs importants pour toi, comme l’étape, le montant, le responsable ou la probabilité, et ils apparaîtront dans ta feuille.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.