Commence tes revues mensuelles avec des données, pas avec des e-mails à traquer
Le premier jour de chaque mois, Notis remplit une nouvelle Google Sheet avec les scores de santé de tes comptes, les indicateurs d’engagement et les alertes de risque, prête pour la stratégie de ton équipe. Plus besoin de courir après les données, tes informations sont déjà là.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les revues mensuelles des comptes commencent par des heures de collecte de données. Les feuilles divergent, les comptes à risque passent inaperçus et les décisions reposent sur des informations incomplètes.
- Des revues mensuelles qui commencent avec des données complètes et à jour
- Repérer les comptes à risque avant leur résiliation
- Un rythme mensuel régulier pour la planification stratégique
- Moins de temps consacré à rassembler et synthétiser les données
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Le 1er de chaque mois, crée une nouvelle Google Sheet avec tous les comptes actifs, leur chiffre d’affaires, la date du dernier engagement, le nombre de tickets de support, le score de santé et un indicateur « à risque » si le chiffre d’affaires baisse ou si l’engagement est sous le seuil »
- 3Définis le déclencheur sur un cron mensuel planifié. Choisis ton canal de notification.
- 4Fais un test en lançant manuellement l’automatisation et en vérifiant la feuille créée
- 5Notis fournit maintenant automatiquement ta feuille mensuelle de revue des comptes
Questions sur ce workflow
Puis-je définir ce que signifie « à risque » pour mon activité ?
Oui. Définis tes critères dans le prompt, par exemple : « signale le compte si le chiffre d’affaires a baissé de 10 % ou s’il n’y a eu aucune activité depuis 60 jours ». Notis applique tes règles.
Puis-je inclure les notes de mon équipe dans la revue mensuelle ?
Oui. Demande aux membres de l’équipe d’ajouter leurs notes dans une colonne partagée de Salesforce et Notis les inclura dans la feuille mensuelle.
Que faire si j’ai besoin de la revue un autre jour ?
Indique la date dans ton prompt, par exemple : « le 15 de chaque mois » ou « le premier lundi de chaque mois ». Notis adapte le calendrier.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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