Transforme les affaires perdues en enseignements, pas en regrets
Quand une affaire est clôturée comme perdue dans Salesforce, Notis l’enregistre dans ta feuille de bilan avec les détails utiles : acheteur, montant, raison de la perte et moments clés. Ton équipe analyse les pertes pour éviter de les reproduire.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les affaires se perdent en silence. Sans revue systématique des raisons, les mêmes schémas se répètent et l’équipe reproduit ses erreurs. Les apprentissages collectifs ne s’installent jamais.
- Un suivi systématique des raisons des pertes
- Repérer les schémas liés à la concurrence ou au processus
- Apprendre de chaque perte pour améliorer les prochaines affaires
- Un coaching commercial fondé sur les données des étapes faibles
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est clôturée comme perdue dans Salesforce, ajoute-la à ma feuille de bilan des pertes avec le nom du client, le montant, la raison de la perte, le concurrent le cas échéant, les principaux décideurs impliqués et l’étape où l’affaire a été perdue »
- 3Définis le déclencheur sur Opportunity Created ou Updated. Choisis ton canal de notification.
- 4Fais un test en marquant une affaire fictive comme perdue dans Salesforce et vérifie qu’elle apparaît dans ta feuille de bilan
- 5Notis enregistre maintenant automatiquement chaque affaire perdue
Questions sur ce workflow
Que faire si la raison de la perte n’est pas claire ?
Demande à Notis de solliciter ton équipe pour obtenir le contexte quand une affaire est enregistrée comme perdue. Tu peux ensuite ajouter des notes dans la feuille de bilan.
Puis-je suivre séparément les pertes face à la concurrence ?
Oui. Ajoute une colonne « concurrent » dans ton prompt et Notis enregistrera le gagnant en cas de perte concurrentielle. Filtre ta feuille de bilan par concurrent pour repérer les tendances.
Dois-je analyser les pertes une par une ou chercher des tendances ?
Les deux. Enregistre chaque perte pour apprendre rapidement, puis analyse la feuille de bilan chaque trimestre pour repérer les tendances de processus à traiter à grande échelle.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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