Journalise chaque nouveau lead sans interrompre ton workflow Salesforce
Les nouveaux leads apparaissent dans ta feuille d’entrée Google Sheets dès leur création dans Salesforce. Notis conserve leur source, leur entreprise et leurs coordonnées, pour garder ta qualification organisée et ne rien oublier.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les nouveaux leads arrivent dans Salesforce, mais les équipes travaillent souvent depuis une feuille partagée. Copier les données entre les systèmes fait perdre du temps et crée des fautes et des doublons.
- Tous les nouveaux leads apparaissent instantanément dans ta feuille, sans saisie manuelle
- La source du lead et les informations de campagne sont conservées pour la qualification
- Un contrôle rapide du volume quotidien depuis une seule vue
- Moins d’erreurs de transcription et de doublons
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte tes comptes Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation avec le prompt : « Quand un nouveau lead est créé dans Salesforce, ajoute une ligne à ma feuille d’entrée des leads avec son nom, son entreprise, son e-mail, son téléphone et sa source »
- 3Définis le déclencheur sur New Lead. Choisis où Notis doit te notifier chaque capture, Slack, e-mail, etc.
- 4Crée un lead de test dans Salesforce et vérifie qu’il apparaît dans ta feuille en quelques secondes
- 5Notis journalise maintenant automatiquement chaque nouveau lead
Questions sur ce workflow
Cela crée-t-il des doublons si quelqu’un saisit un lead manuellement aux deux endroits ?
Notis journalise uniquement les leads créés dans Salesforce. Les saisies manuelles de ta feuille restent séparées. Tu contrôles les règles de déduplication.
Et si je veux capturer uniquement les leads de certaines campagnes ?
Indique dans ton prompt les campagnes qui t’intéressent, par exemple « ajoute uniquement les leads de notre campagne de publicités payantes ». Notis filtre automatiquement.
Puis-je ajouter des champs personnalisés comme la taille de l’entreprise ou le secteur ?
Oui. Si ces champs existent dans tes leads Salesforce, mentionne-les dans ton prompt et ils seront ajoutés à ta feuille.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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