Garde une base de prospects à jour et exportable, sans travail manuel
Notis crée une nouvelle Google Sheet avec tous tes derniers prospects Salesforce, mise en forme et prête pour ton processus de qualification. Aucun export manuel ni copier-coller, juste une base de prospects propre et prête à l’emploi.
Déclencheur
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Action
Create sheet from JSON
Crée une feuille de calcul et remplit son premier onglet avec des données JSON.
Pourquoi c’est utile
L’export des prospects pour la qualification ou l’attribution se fait manuellement, sans régularité. Les exports vieillissent, les critères de qualification sont appliqués de façon inégale et les décisions d’attribution manquent de données.
- Un export de prospects propre et à jour, sans extraction manuelle
- Une qualification des prospects standardisée dans toute ton équipe
- Des bases de prospects faciles à partager pour prendre les décisions d’attribution
- Moins de temps administratif consacré à la gestion des prospects
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Crée une nouvelle Google Sheet avec tous les nouveaux prospects Salesforce des [7/14/30] derniers jours, avec le nom, l’entreprise, l’e-mail, le téléphone, le secteur et la source »
- 3Définis le déclencheur sur New Lead, ou utilise un déclencheur hebdomadaire planifié pour un export récurrent. Choisis ton canal de notification.
- 4Fais un test en créant un prospect fictif, puis lance l’automatisation pour voir une nouvelle feuille apparaître dans ton Google Drive
- 5Notis crée maintenant automatiquement une nouvelle feuille pour ta base de prospects
Questions sur ce workflow
Puis-je choisir les champs qui apparaissent dans l’export ?
Oui. Indique les champs dont tu as besoin dans ton prompt, par exemple : « inclure le nom, l’entreprise, l’e-mail, le secteur et l’intérêt produit ». Notis n’ajoutera que ces colonnes.
Cette automatisation doit-elle tourner chaque semaine ou à la demande ?
Les deux fonctionnent. Pour une qualification de routine, le rythme hebdomadaire est plus simple, Notis crée une nouvelle feuille chaque lundi. Pour un lot urgent de prospects, lance-la à la demande.
Puis-je ajouter une formule de scoring à l’export ?
Oui. Demande à Notis d’ajouter une colonne de score selon tes critères, par exemple : « élevé si la taille de l’entreprise dépasse 100 et si le secteur est la tech ». Le score sera calculé pendant l’export.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Fais ceci · Action
Crée une feuille de calcul et remplit son premier onglet avec des données JSON.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.