Repère les blocages de ton processus commercial grâce au suivi automatique de la vélocité
Quand les opportunités avancent dans Salesforce, Notis met à jour ton suivi de vélocité avec les horodatages et la durée de chaque étape. Ton équipe voit exactement où les affaires bloquent et où elles accélèrent.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Batch update spreadsheet
Pourquoi c’est utile
La vélocité commerciale reste invisible. Les affaires avancent sans que personne ne mesure la durée, donc le processus ne progresse pas. Les blocages passent inaperçus jusqu’à ce qu’une affaire dérape.
- Identifier les étapes qui ralentissent les affaires
- Repérer les commerciaux qui font avancer les affaires plus vite
- Obtenir des informations fondées sur les données pour améliorer le processus commercial
- Repérer tôt les affaires bloquées dans les premières étapes
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand l’étape d’une opportunité change dans Salesforce, mets à jour ma feuille de vélocité avec le nom de l’affaire, l’étape précédente, la nouvelle étape, la date du changement et le nombre de jours passés dans l’étape précédente »
- 3Définis le déclencheur sur Opportunity Created ou Updated. Choisis ton canal de notification.
- 4Fais un test en faisant avancer une affaire fictive dans Salesforce et vérifie que la durée apparaît dans ton suivi
- 5Notis suit maintenant automatiquement la vélocité de chaque transition d’étape
Questions sur ce workflow
Puis-je voir la vélocité par commercial ou par produit ?
Oui. Inclus le nom du commercial et le produit dans ton prompt, puis filtre ta feuille selon l’un ou l’autre pour repérer les tendances.
Qu’est-ce qu’une affaire « bloquée » ?
C’est toi qui le définis. Ajoute une colonne pour signaler les affaires qui restent plus de [ton seuil] jours dans une étape, par exemple : « plus de 30 jours en Discovery ». Notis les mettra en évidence.
Puis-je comparer la vélocité de ce mois avec celle du mois dernier ?
Oui. Ajoute des filtres de date à ta feuille et calcule la durée moyenne des étapes par mois. Notis fournit les données brutes, tu peux ensuite suivre leur évolution.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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