Commence ta journée avec ton vrai backlog
Chaque matin, Notis récupère tes tâches Salesforce en retard et celles prévues aujourd’hui dans une feuille Google Sheets dédiée au backlog quotidien. Tu vois exactement ce qu’il faut faire, sans parcourir Salesforce ni oublier de suivi.
Déclencheur
Planification récurrente
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les tâches sont créées dans Salesforce puis disparaissent de ton champ de vision. Tu oublies ce que tu avais promis de faire. Le vendredi, tu te retrouves à rattraper un backlog plein de surprises.
- Des priorités quotidiennes claires sans chercher dans Salesforce
- Moins de tâches oubliées ou en retard
- Une meilleure responsabilisation quotidienne envers ton équipe
- Moins de course contre la montre en fin de semaine
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Chaque matin à 8 h, crée dans ma feuille de backlog quotidien la liste de toutes mes tâches Salesforce en retard et prévues aujourd’hui, avec le sujet, la date d’échéance, le responsable et la priorité. Mets en rouge toute tâche en retard de plus d’un jour »
- 3Définis un cron quotidien à l’heure de ton choix comme déclencheur. Choisis ton canal de notification, Slack convient bien pour un bref point matinal.
- 4Teste en lançant l’automatisation et en vérifiant ta feuille de backlog quotidien
- 5Ton équipe commence maintenant chaque journée avec un backlog clair et priorisé
Questions sur ce workflow
Que faire si mon horaire du matin change ?
Mets à jour ton prompt d’automatisation avec une nouvelle heure, par exemple : « à 7 h au lieu de 8 h ». Notis s’adapte automatiquement.
Puis-je filtrer pour n’afficher que mes tâches ?
Oui. Précise dans ton prompt : « affiche uniquement les tâches qui me sont attribuées » ou « affiche uniquement les tâches des comptes dont je suis responsable ». Notis filtrera le résultat.
Comment voir aussi les backlogs de l’équipe ?
Demande à chaque membre de créer sa propre automatisation de backlog quotidien, ou demande à Notis de créer un backlog partagé avec les tâches en retard de toute l’équipe.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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