Ne perds plus de vue qui est qui dans tes comptes
Notis enregistre chaque nouveau contact Salesforce dans ta feuille de suivi des rôles. Tu vois immédiatement les intitulés, les services et le pouvoir de décision, idéal pour cartographier les comptes et repérer les personnes qui portent le projet.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Suivre qui est qui dans chaque compte devient vite confus. Tu perds le fil des décideurs, tu rates les nouvelles parties prenantes et tu dois recommencer le travail de relation.
- Une vue claire des décideurs et des influenceurs pour chaque compte
- Repérer les nouvelles parties prenantes dès leur ajout
- Mieux cibler les ventes menées avec plusieurs interlocuteurs
- Moins de travail répété quand les relations évoluent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un nouveau contact est créé dans Salesforce, ajoute-le à ma feuille de suivi des rôles avec son nom, son intitulé, son service, son compte, son e-mail et toute note sur son pouvoir de décision »
- 3Définis le déclencheur sur New Contact. Choisis ton canal de notification.
- 4Fais un test en créant un contact dans Salesforce et vérifie qu’il apparaît dans ta feuille de suivi
- 5Notis enregistre maintenant automatiquement chaque nouveau contact
Questions sur ce workflow
Puis-je repérer automatiquement les décideurs ?
Oui. Si les intitulés Salesforce contiennent des signaux, par exemple « Director », « VP » ou « CTO », ajoute cette logique dans ton prompt et Notis signalera automatiquement les rôles à fort pouvoir de décision.
Que se passe-t-il si le rôle d’un contact change ?
Notis enregistre le nouveau contact une fois. Pour suivre les changements de rôle, demande-lui aussi de surveiller les mises à jour des contacts et d’enregistrer séparément les transitions de rôle.
Puis-je voir à quel compte appartient chaque contact ?
Oui. Inclus le nom du compte dans ton prompt d’automatisation et Notis affichera le contact et le compte dans ta feuille de suivi.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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