N’entre plus jamais en appel sans contexte
Chaque fois qu’un contact Salesforce est mis à jour avec une activité, appel, réunion, e-mail ou démo, Notis la consigne dans ta feuille d’historique des interactions. Ton équipe voit toute la chronologie de la relation avant de reprendre contact.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les journaux d’activité Salesforce existent, mais personne ne les consulte. Tu répètes des conversations ou tu oublies pourquoi une opportunité s’est bloquée. Chaque membre de l’équipe doit reconstruire le contexte relationnel à partir de zéro.
- Un historique complet des interactions dans une seule feuille
- Un meilleur contexte pour chaque échange client
- Repère les tendances relationnelles et les habitudes d’engagement
- Réduis les prises de contact en double
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un contact est mis à jour dans Salesforce, consigne chaque activité dans ma feuille d’historique des interactions avec le nom du contact, le compte, le type d’activité, appel, e-mail, réunion ou démo, la date, le résultat et les prochaines étapes »
- 3Définis « Contact Updated » comme déclencheur. Choisis ton canal de notification.
- 4Teste en consignant une activité sur un contact test dans Salesforce et vérifie qu’elle apparaît dans ta feuille d’interactions
- 5Notis consigne maintenant automatiquement chaque activité de contact
Questions sur ce workflow
Puis-je consulter l’historique par contact ou par compte ?
Oui. Ta feuille d’interactions contient le nom du contact et celui du compte. Tu peux donc filtrer ou trier selon l’un ou l’autre pour voir les chronologies.
Que se passe-t-il si nous consignons l’activité en dehors de Salesforce ?
Notis ne capture que ce qui se trouve dans Salesforce. Demande à ton équipe d’y consigner les appels et les réunions pour avoir une visibilité complète.
Puis-je repérer les contacts devenus inactifs ?
Oui. Ajoute une colonne indiquant le nombre de jours depuis la dernière activité et signale les contacts sans engagement depuis plus de 90 jours. Tu verras qui doit être recontacté.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.