Garde la trace complète de chaque changement apporté à tes contacts
Notis surveille tes contacts Salesforce et journalise chaque changement, poste, e-mail, numéro de téléphone ou pouvoir de décision, dans une feuille d’audit Google Sheets. Tu sais toujours quoi, quand et pourquoi.
Déclencheur
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les données de contacts passent d’un membre de l’équipe à l’autre. Il est difficile de savoir qui a changé un numéro ou oublié une modification de poste. Les audits manuels prennent du temps et restent incomplets.
- Un historique complet et horodaté des changements pour la conformité
- Les données de contact incorrectes ou obsolètes repérées rapidement
- Le membre de l’équipe à l’origine de chaque changement identifié
- Moins de confusion quand les coordonnées se contredisent
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un contact est mis à jour dans Salesforce, journalise le changement dans ma feuille d’audit avec le nom du contact, le champ modifié, l’ancienne valeur, la nouvelle valeur et l’horodatage »
- 3Définis le déclencheur sur Contact Updated. Choisis ton canal de notification.
- 4Modifie un contact dans Salesforce, par exemple son téléphone ou son poste, puis vérifie le changement dans ta feuille d’audit
- 5Notis journalise maintenant automatiquement chaque modification de contact
Questions sur ce workflow
Cela journalise-t-il les mises à jour courantes ou seulement les changements importants ?
Notis journalise tous les changements par défaut. Tu peux préciser dans ton prompt de ne suivre que certains champs, comme le poste ou le téléphone, pour une piste d’audit plus légère.
Puis-je voir qui a effectué chaque changement ?
Oui, si Salesforce enregistre le membre qui a effectué la modification. Demande-le dans ton prompt et Notis l’ajoutera à la piste d’audit.
Et si je dois restaurer une ancienne valeur d’un contact ?
Ta piste d’audit affiche chaque version. Tu peux voir l’ancienne valeur et la restaurer manuellement si besoin. Notis journalise les changements, tu contrôles les corrections.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.