Transforme les affaires gagnées en apprentissage partagé et en célébration d’équipe
Dès qu’une affaire est gagnée dans Salesforce, Notis l’ajoute à ta feuille des victoires avec le client, le montant et la durée. Ton équipe voit immédiatement les succès, ce qui nourrit le moral et révèle les tendances.
Déclencheur
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les victoires restent discrètes dans Salesforce. Les équipes perdent l’énergie de la célébration et n’analysent pas systématiquement ce qui a permis de conclure, donc les stratégies gagnantes circulent mal.
- Une visibilité en temps réel sur les affaires gagnées dans toute l’équipe
- Les victoires célébrées ensemble pour renforcer le moral
- Les tendances des cycles et des étapes de vente repérées
- Un savoir collectif construit à partir des affaires conclues
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand une opportunité est gagnée dans Salesforce, ajoute-la à ma feuille des victoires avec le nom du client, le montant, le commercial, le secteur, la durée du cycle et les informations produit des prochaines étapes »
- 3Définis le déclencheur sur Opportunity Created or Updated. Choisis ton canal de notification.
- 4Passe une affaire de test à Closed Won dans Salesforce et vérifie qu’elle apparaît dans ta feuille des victoires
- 5Notis journalise maintenant automatiquement chaque affaire gagnée
Questions sur ce workflow
Puis-je utiliser cette automatisation pour suivre la vitesse de conclusion ?
Oui. Inclus la date de création et la date de clôture dans ton prompt. Tu verras le temps de cycle de chaque affaire dans ta feuille et, avec le temps, les tendances de vitesse.
Et si je veux aussi célébrer les victoires dans Slack ?
Demande à Notis d’envoyer un message Slack dans ton canal #wins quand une affaire est gagnée. Il l’ajoutera à la feuille et l’annoncera à l’équipe en une seule fois.
Puis-je filtrer les grosses affaires ou certains produits ?
Oui. Précise-le dans ton prompt, par exemple « journalise uniquement les affaires de plus de 50 000 $ » ou « uniquement les affaires Enterprise ». Notis filtrera automatiquement.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
Gagne ta première heure dès aujourd’hui.
Essai gratuit de 7 jours sur n’importe quel forfait payant, avec 20 $ de consommation inclus.
Sans carte bancaire. Fonctionne avec Google Sheets perso ou pro.