Repère les comptes à risque avant leur départ
Notis surveille les signaux de résiliation de tes comptes, comme une utilisation en baisse, des factures impayées, des escalades au support ou une absence d’activité. Dès qu’un risque apparaît dans Salesforce, il est signalé dans ta feuille de risques Google Sheets pour que tu agisses immédiatement.
Déclencheur
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Action
Append Values to Spreadsheet
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Pourquoi c’est utile
Les résiliations arrivent souvent sans avertissement, car personne ne surveille systématiquement les signaux de risque. Quand tu t’en rends compte, il est trop tard pour sauver le compte.
- Une visibilité proactive sur les comptes proches de la résiliation
- Le temps de contacter le client avant qu’il ne soit trop tard
- Une évaluation systématique des risques sur tous les comptes
- Moins de pertes de comptes inattendues
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Quand un compte est mis à jour dans Salesforce et présente des signaux de risque de résiliation, comme un MRR en baisse, des factures impayées, aucune activité depuis 60 jours ou un nombre élevé de tickets de support, ajoute-le à ma feuille d’alertes avec le nom du compte, la raison du risque et l’action de fidélisation recommandée »
- 3Définis le déclencheur sur Account Created ou Updated. Choisis ton canal de notification, Slack pour les alertes urgentes.
- 4Fais un test en créant un compte fictif avec des signaux de risque et vérifie qu’il apparaît dans ta feuille de risques
- 5Notis signale maintenant automatiquement les comptes à risque
Questions sur ce workflow
Comment définir « à risque » pour mon activité ?
Indique à Notis tes signaux de résiliation dans le prompt, par exemple : « signale le compte si le MRR est inférieur à 1 000 $, s’il n’y a aucune activité depuis 90 jours ou si le nombre de tickets de support dépasse 5 par mois ». Notis applique tes critères.
Puis-je prévenir automatiquement les responsables de comptes ?
Oui. Demande à Notis d’envoyer un message sur Slack ou par e-mail quand un compte à risque est signalé, pour que ton équipe réagisse immédiatement.
Que faire si je ne sais pas quels signaux annoncent une résiliation ?
Commence par les signaux évidents : baisse du chiffre d’affaires, escalades au support et absence d’activité. À mesure que tu identifies ce qui prédit les résiliations dans ton activité, affine tes critères.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Fais ceci · Action
Ajoute des valeurs à la fin d’un tableau.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
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Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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