Comprends la structure d’un compte sans créer manuellement son organigramme
À mesure que tu ajoutes des contacts dans Salesforce, Notis crée une feuille d’organigramme actualisée avec les fonctions, services et niveaux de décision. Tu comprends la structure du compte en un coup d’œil, sans la construire manuellement.
Déclencheur
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Action
Create sheet from JSON
Crée une feuille de calcul et remplit son premier onglet avec des données JSON.
Pourquoi c’est utile
Comprendre qui dépend de qui dans un compte demande de longues recherches manuelles. Tu rates des liens hiérarchiques, et tes opportunités multi-interlocuteurs avancent mal. Les changements d’organisation passent inaperçus.
- Une structure claire pour chaque client
- Identifie les liens hiérarchiques et les niveaux de décision
- Planifie mieux les opportunités avec plusieurs interlocuteurs
- Repère instantanément les nouveaux contacts et leur fonction
Mise en place
Monte-le en quelques étapes simples.
- 1Connecte Salesforce et Google Sheets à Notis
- 2Crée une automatisation : « Lorsqu’un nouveau contact est créé dans un compte Salesforce, génère ou mets à jour la feuille d’organigramme de ce compte avec le nom, la fonction, le service, le responsable hiérarchique s’il est disponible et le niveau de décision de chaque contact »
- 3Définis « New Contact » comme déclencheur. Choisis ton canal de notification.
- 4Teste en ajoutant un contact à un compte test et vérifie qu’un organigramme apparaît ou se met à jour dans ta feuille
- 5Notis crée maintenant automatiquement les organigrammes à mesure que tu ajoutes des contacts
Questions sur ce workflow
Que faire si Salesforce ne contient pas le responsable hiérarchique ?
Notis construira l’organigramme avec les données disponibles, comme la fonction et le service. Ajoute le champ « reports to » dans Salesforce et Notis l’inclura dans les prochains organigrammes.
Puis-je voir plusieurs comptes dans une seule feuille ?
Oui. Demande à Notis de créer un onglet par compte dans une seule feuille Google Sheets, ou une feuille principale avec des filtres par compte.
Comment identifier l’acheteur économique ?
Ajoute un champ « decision authority » aux contacts Salesforce, par exemple pouvoir budgétaire, approbation finale ou influenceur, puis demande à Notis de mettre ces rôles en évidence dans l’organigramme.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Fais ceci · Action
Crée une feuille de calcul et remplit son premier onglet avec des données JSON.
Déclencheurs et actions pris en charge
Notis crée des workflows qui relient Salesforce à Google Sheets. Un déclencheur part d’un endroit, une action arrive dans un autre.
Déclencheurs Salesforce
Actions Google Sheets
Déclencheur récurrent
Notis lance ce workflow selon un planning : chaque jour, chaque semaine ou pendant les heures de bureau, par exemple.
Add Sheet to Existing Spreadsheet
Ajoute une feuille quadrillée avec lignes et colonnes à un tableur existant.
Déclencheur webhook
Notis lance ce workflow quand un outil externe ou ton propre backend envoie une requête HTTP.
Aggregate Column Data
Trouve les lignes correspondant à une valeur et calcule des résultats à partir d’une autre colonne.
Account Created or Updated
Se déclenche lorsqu'un compte est créé ou modifié.
Append Dimension
Ajoute des lignes ou des colonnes vides à la fin d’une feuille.
Contact Updated
Se déclenche lorsqu'un contact existant est modifié et indique les champs changés.
Batch get spreadsheet
Récupère les données de plages choisies dans une feuille de calcul.
Record Updated (Generic SObject)
Se déclenche lorsque des champs surveillés changent sur un type d'enregistrement donné.
Auto-Resize Rows or Columns
Ajuste automatiquement la hauteur des lignes ou la largeur des colonnes à leur contenu.
New Contact Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau contact est créé.
Batch Update Values by Data Filter
Met à jour les valeurs des plages correspondant aux filtres.
New Lead Trigger
Se déclenche lorsqu'un nouveau prospect est créé.
Clear Basic Filter
Supprime le filtre de base d’une feuille.
New or Updated Opportunity
Se déclenche lorsqu'une opportunité est créée ou modifiée.
Batch update spreadsheet (Deprecated)
Écrit ou ajoute des valeurs dans une seule plage, en agrandissant la grille si besoin.
Conditions et précisions
Cette action est obsolète. Elle écrit les valeurs dans une seule plage d’une feuille existante ou les ajoute sous forme de nouvelles lignes si aucun emplacement de départ n’est indiqué. Chaque exécution couvre une seule plage ; la modification de plusieurs plages nécessite des exécutions distinctes. La feuille cible doit déjà exister et le classeur doit contenir au moins une feuille de calcul. La grille s’agrandit automatiquement si un grand volume de données nécessite davantage d’espace.
Connecte deux apps avec Notis au milieu.
Salesforce et Google Sheets, ou toute autre combinaison parmi 1 500+ intégrations.
Quand ceci arrive · Déclencheur
Fais ceci · Action
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